Российский рынок открылся в пятницу в небольшом минусе. После четырехдневного роста биржи решили взять передышку, разогрев индикатор ММВБ до максимальной отметки. Сегодня на отечественных площадках была низкая активность. Игроки решили зафиксировать прибыли. К концу торгового дня рынок продемонстрировал легкое снижение вслед за дешевеющей нефтью. В итоге ММВБ в последний рабочий день остановился на уровне 2098,15пт., потеряв 0,22%. Долларовый индекс РТС при этом зафиксировался на уровне 1018,51 пункта (-1%). Небольшая коррекция — залог продолжения восходящей тенденции на следующей неделе.
Главное событие на рынке РФ — первичное размещение акций «РуссНефти» Михаила Гуцериева. Бумаги начали торговаться в Московской бирже с тиккером RNFT. Цена предложения установлена на уровне 550 рублей за акцию. В IPO приняли участие физические лица, банки, фонды, хэдж-фонды и, в том числе, часть иностранных инвесторов. Компания планирует к 2025 году выйти на уровень добычи нефти в 11 млн тонн. По словам главы компании Гуцериева, планируется выплачивать дивиденды начиная с 2018 года.
В лидерах повышения снова металлурги: ММК (+3,2%), «Северсталь» (+1,6%). Бумаги «Распадской» выросли на 2,15%, «префы» «Мечела» — на 2,6%.
Бумаги «РусГидро» (+8,4%) росли на повышенных оборотах, несмотря на решение эмитента о проведении дополнительной эмиссии и реализацию пакета казначейских акций с целью погашения кредитов и займов компаний холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». «Бумага явно отстала от рынка и сектора, прибавив за год незначительные 20-25%, когда рост в прочих акциях энергетиков достигал 200-300%», — считает Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер». В секторе электроэнергетика росли также акции «ФСК ЕЭС» (+1,4%) и «Мосэнерго» (+3,8%). Акции ОГК-2 (%) подверглись распродажам с открытия в связи с публикацией консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 9 месяцев 2016 года, но к вечеру сумели восстановиться, прибавив 0,7%. Бумаги «ИНТЕР РАО» упали на 1,8%.
Бумаги «Сбербанка обновили максимум на уровне 163,42 и отправились на коррекцию, потеряв 0,5%.
Акции «АЛРОСА» снизились на 1,4%. Поводом для непродолжительной волны панических распродаж в этих бумагах стало сообщение об обвале горной массы на руднике «Удачный». Однако, как заявляет компания, инцидент не повлияет на планы в отношении производства алмазного сырья как на самом руднике, так и на Удачнинском ГОКе в целом.
Нефтегазовый сектор был под давлением снижающихся котировок нефти: «Роснефть» (-1,4%), «ЛУКОЙЛ» (-0,6%).
Торги на европейских фондовых площадках проходили без особых изменений в связи с предшествующим выходным днем и укороченной пятницей в США. Вышел блок неоднозначной статистики. Так, индекс потребительского доверия во Франции в ноябре составил 98 пунктов, сохранившись на уровне октября, что совпало с прогнозами аналитиков. Объем заказов в промышленности Италии в сентябре в месячном выражении снизился на 6,8%, а в годовом — вырос на 2,6%. При этом показатели октября были пересмотрены в сторону улучшения. ВВП Великобритании пересмотренный в 3 квартале вырос на 0,5% квартал к кварталу, как и ожидалось. При этом долговая нагрузка Великобритании в ближайшие годы останется одной из самых высоких среди стран с рейтингами категории «AAA» и «AA» даже в том случае, если объем госдолга в процентном отношении к ВВП будет снижаться после достижения пикового уровня в 2018 г. в соответствии с прогнозами правительства страны, говорится в обзоре агентства Fitch. По итогам дня индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 подрос на 0,17%. Индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 прибавил 0,17%, немецкий DAX – на 0,09%.
В вечернюю сессию на срочном рынке фьючерс на индекс РТС растет на 0,07%. Фьючерс на акции «Сбербанка» увеличился на 0,02%, «ЛУКОЙЛа» снижается на 0,1%, «Газпрома» подрос на 0,03%.
По итогам торгов на момент закрытия цены АДР на российские акции составили (в долларах США): ): ВТБ (Анг) – 2,05735, «Газпром» (Анг) – 4,70430, «ЛУКОЙЛ» (Анг) – 48,73828, «Норильский никель» (Анг) – 16,84286, «Роснефть» (Анг) – 5,20588, «Ростелеком» (Анг) – 7,74132, «Сургутнефтегаз» (Анг) – 4,47076, «Сбербанк» (Анг) – 10,24674. Тем временем МТС (США) – 7,67130, «ВымпелКом» (США) – 3,33557, «Мечел Сталь» (США) – 6,25106, «РУСАЛ» (ГнК) — 3,39058.
Американские рынки после выходного дня торгуются на положительной территории. Торговый день в Нью-Йорке будет укороченным в связи с праздником Дня благодарения и стартом рождественских продаж, поэтому активность торгов также вряд ли будет высокой. К 19:50 мск Dow Jones увеличился на 0,27%, индекс S&P-500 подрос на 0,23%. Nasdaq прибавил 0,24%.
Страны-участницы ОПЕК стали ближе к реализации сентябрьского соглашения о сокращении объемов добычи нефти. После заявлений Ирака о готовности сокращать добычу фокус внимания внутри картеля сместился в сторону Ирана, который настаивает на возможности увеличения объемов добычи нефти до досанкционных уровней (4 мб/с). В связи с этим министр энергетики Алжира Н. Бутерфа в субботу отправится в Тегеран с целью прийти к соглашению с третьим крупнейшим производителем ОПЕК, так как без участия Ирана сделка вряд ли может состояться. К вечеру потери нефти слегка усилились. Январский фьючерс марки Brent стоит $47,43, за «бочку» Light дают $46,46.
Курс рубля по отношению к доллару снизился. Основные события на рынках, которые предопределят дальнейшую динамику российской валюты, состоятся в начале следующей недели. Дополнительными факторами поддержки рубля выступили хорошие данные по инфляции в РФ за сентябрь и комфортная ситуация с ликвидностью. Курс «американца» к моменту вырос на 0,6% — до 64,91 рубля.
Российский рынок продолжает быть привлекательным. По мнению Нарека Авакяна, аналитика ФК United Traders, по сравнению с развивающимися российский рынок недооценен примерно в 2 раза, и вполне вероятно, что в ближайшие два года ММВБ может достичь 4000 пунктов. «Привлекательнее такого рынка на сегодняшний день просто ничего нет, поэтому инвесторы покупают Россию. Однако в последующие две недели вероятны коррекционные настроения на рынке, как минимум до окончания саммита ОПЕК в Вене 30 ноября инвесторы будут частично фиксировать прибыль по российским акциям. ММВБ к концу следующей недели может просесть до 2000 пунктов или ниже, РТС может скатиться к уровню 950-960 пунктов», — считает эксперт.
«Боковик» на российском фондовом рынке, а также по паре рубль-доллар, скорее всего, получит продолжение и на следующей неделе вплоть до развязки 30 ноября, считает Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский Капитал».
В понедельник ожидается публикация финансовых результатов «ТрансКонтейнера», АФК «Система», а также «Банка Санкт-Петербург» по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года. Пройдет внеочередное общее собрание акционеров «ЯТЭКа», состоится закрытие реестра акционеров НЛМК и «Уралкалия» для участия в ВОСА.
