Сегодня на российском рынке акций единой динамики не наблюдалось. Торги прошли на фоне более мягких, чем ожидалось, комментариев главы ФРС США относительно монетарной политики, роста цен на нефть и укрепления рубля. В итоге к закрытию индекс ММВБ снизился на 0,63% и составил 2217.56 пункта, а индекс РТС поднялся на 0,33% — до отметки 1171.42 пункта. «Фишки» дружно снизились: «Сбербанк» (-0,62%), «Газпром» (-0,57%), «ЛУКОЙЛ» (-0,31%), ВТБ (-0,55%), «Роснефть» (-1,05%). Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ возросли относительно вчерашнего дня – до 32,13 млрд рублей.
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги «Башнефти» (-3,86%), «НОВАТЭКа» (-2,46%), «Магнита» (-2,11%), «МегаФона» (-1,61%).
Акции МТС (-2,26%) остаются в фокусе внимания после объявления buyback. «Обращаем внимание, что несмотря на повышение цены выкупа, предложение имеет экономическую целесообразность только для держателей локальных акций компании. И если выкуп состоится в полном объёме, то количество акций в свободном обращении на Московской бирже сократится на 9%. Это будет негативно с точки зрения ликвидности торгов по инструменту, и способно привести к дальнейшему увеличению дисконта в оценке локальных акций в Москве и депозитарных расписок в Нью-Йорке», — отмечает Станислав Клещев, управляющий директор, главный аналитик инвестиционного департамента «ВТБ 24».
Лидерами повышения стали акции компаний сектора металлургии. «Норникель» (+4,13%) подорожал на фоне закрытия рудников на Филиппинах. Акции ММК (+1,4%) выросли на ожидании включения в индекс MSCI Russia (пересмотр базы расчета пройдет 9 февраля). РДР «РУСАЛа» прибавили по итогам основной сессии 5,2%, компания завершает дебютное размещение еврооблигаций. И лишь НЛМК и «Северсталь» подешевели на 0,36% и 2,34% соответственно. Причем поводом для продаж «Северстали» стала слабая финансовая отчетность. Компания показала прибыль лучше ожиданий, но при этом EBITDA сократилась почти на 9%, до $1,9 млрд, а выручка — на 7,5%, до $5,9 млрд.
Лучше рынка также финишировали также бумаги «ФСК ЕЭС» (+1,82%), «ФосАгро» (+1,47%), «префы» «Мечела» (+2,28%) и «Башнефти» (+1,77%).
На торгах в Европе наблюдалась смешанная динамика. Торги стартовали снижением из-за худших, чем ожидалось, квартальных результатов крупных компаний региона. Значимой статистики не было. Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,25%, но пересмотрел прогнозы по инфляции и ВВП на 2017 год. Правительство Великобритании опубликовало план выхода из Евросоюза. Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис представил так называемую Белую книгу. В течение ближайших недель документ будет обсуждаться в британском парламенте.
К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 0,47%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился на 0,01%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX потерял 0,27%. Swatch (+1%) сократил годовую прибыль и выручку. Квартальный убыток Deutsche Bank (-5,21%) составил $2,05 млрд. Квартальная прибыль Daimler (-2,74%) выросла на 19% г/г. Reckitt Benckiser (+4,08%) может приобрести Mead Johnson Nutrition за $16,7 млрд.
Цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США): ВТБ (Анг) — 2,27039, «Газпром» (Анг) — 4,93684, «ЛУКОЙЛ» (Анг) — 56,05953, «Норильский никель» (Анг) — 17,40296, «Роснефть» (Анг) — 6,58612, «Ростелеком» (Анг) — 8,52145, «Сургутнефтегаз» (Анг) — 5,32090, «Сбербанк» (Анг) — 11,67698. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 10,32676, «ВымпелКом» (США) — 4,10284, «Мечел Сталь» (США) — 6,07103.
Рынок акций США открылся снижением. На 19:40 мск индекс Dow Jones потерял 0,17%, Nasdaq в плюсе на 0,08%, индекс S&P 500 снизился на 0,1%. Фьючерс на индекс S&P в минусе на 0,11% — до 2 272 пунктов. ФРС сюрпризов не преподнесла, статистика вышла чуть лучше ожиданий. «Скорее всего участники рынка по-прежнему будут проявлять осторожность и не предпримут слишком уж прямолинейных действий для того, чтобы двинуть рынок в ту или иную сторону. Общий консенсус прогноз по итогам первой половины дня четверга — небольшой минус в пределах 0,2% — 0,3%», — предположил до открытия торгов в США Павел Пахомов, руководитель учебного центра «Санкт-Петербургской биржи». Сезон отчетностей завершается, сегодня финансовые результаты раскроет Amazon.
Нефть в течение российской сессии торговалась в «зеленой зоне». Спрос на углеводороды вырос после заявлений министра энергетики РФ Александра Новака о стабилизации на сырьевом рынке, а также снижении спекулятивного давления на нефтяные цены. Министр также сообщил, что все страны соглашения ОПЕК+ серьезно подошли к выполнению пакта, сокращение добычи нефти в январе составило 1,4 млн баррелей в сутки. К 19:40 мск за апрельский контракт нефти марки Brent дают $56,88, Light — $53,82.
В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС растет на 0,15% и составляет 116 830 пунктов. Фьючерс на акции «Сбербанка» в минусе на 0,12%, фьючерс на акции «Газпрома» поднялся на 0,12%, на акции «ЛУКОЙЛа» — на 0,09%.
На валютных торгах Московской биржи рубль укрепил позиции к доллару США и евро, следуя за котировками нефти, которые большую часть дня росли. Между тем, сдерживающим фактором остается ожидание выхода ЦБ на рынок с интервенциями. «ЦБ начнет покупать валюту, если верить слухам, 7 февраля, но вряд ли влияние будет сильным», — комментирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо-Банка». В пятницу будет объявлен объем плановых покупок валюты на февраль. «Если цифра окажется на уровне $1,5 млрд, то рубль может сохранить диапазон 60-61 руб. за доллар. Если объем покупок будет существенно выше, ослабление рубля, вероятно, составит 2-3%», — полагает Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит». Доллар подешевел на 0,89%, его стоимость теперь составляет 59,595 рубля, евро снизился на 0,6% — до 64,368 руб. На международном валютном рынке пара евро-доллар торгуется у отметки 1.08.
В пятницу, по мнению аналитиков, торги на российском фондовом рынке откроются вблизи уровней сегодняшнего закрытия. «Рынок акций продолжает находиться в фазе негативной переоценки и может продолжить движение вниз и в пятницу на фоне отката цен на нефть Brent после неудачной попытки штурма отметки 57 долл./барр. и крепости курса национальной валюты», — полагает Илья Фролов, старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала «Промсвязьбанка». Завтра выйдет блок информации по индексу деловой активности в Европе, розничным продажам в еврозоне, рынку труда США, заказам в обрабатывающей промышленности США. Кроме того, в пятницу Банк России проведет заседание по денежно-кредитной политики, изменений по ставке не ожидается.
