Четверг на российском фондовом рынке прошел под знаком распродаж. Главной негативной новостью стало ожидание уменьшения доли бумаг «Газпрома» в индексе MSCI. На этом фоне котировки эмитента показали сильную просадку и утащили за собой весь рынок. Кроме того, давление на российские котировки оказали данные ЦБ РФ о росте чистого оттока капитала из РФ в январе на 4,8%, он составил $2,2 млрд. В итоге, российские индексы увязли на отрицательной территории, выбраться из «красной зоны» им не могут помочь ни позитивный внешний фон, ни восстановление нефтяных цен. Кроме того, не стоит забывать о политических проблемах. Инвесторы потеряли надежду на скорое снятие санкций, так как для реализации проекта по снятию антироссийских санкций Трампу нужно получить одобрение конгресса США.
К закрытию дня индекс ММВБ потерял 0,7%, снизившись до 2173,98 пункта, индекс РТС снизился на 0,12%, его значение составляет 1163,19 пункта. Объем торгов бумагами из состава индекса ММВБ составил 37,686 млрд рублей, что стало несколько выше вчерашних значений.
Бумаги «Фосагро» (-6,6%) после проведения SPO упали ниже цены вторичного размещения. Кроме того, продажи состоялись в акциях «СОЛЛЕРСа» (-3,5%), «Северстали» (-2,8%), «РУСАЛа» (рдр -2,3%), «Мечела» (ап- 1,8%). Снижение продолжают показывать акции нефтегазового сектора: «НОВАТЭК» (-2,6%), «Татнефть» (-1,7%), «ЛУКОЙЛ» (-0,9%), «Башнефть» (ап-0,7%), «Газпром нефть» (-0,9%). «Газпром» (-2,13%) снижается на фоне объявления индексного провайдера MSCI о намерении снизить коэффициент free float «Газпрома» с 0,50 до 0,45 с 1 марта. В итоге вес акций газовой компании в индексе MSCI Russia может уменьшиться с 16,5% до 15,1%.
Росли против рынка «обычка» «Башнефти» (+7,5%), «префы» «Ростелекома» (+4,6%), акции «Аэрофлота» (+3,7%), «КАМАЗа» (+3,4%), «МРСК Центра» (+3,4%), «Магнита» (+3%), «Мостотреста» (+3,4%), «Мосэнерго» (+1,6%), «Группы ПИК» (+1,6%), ММК (+1,6%).
Давление на рынки Старого Света в последнее время оказывают ожидания выхода Британии из ЕС и президентские выборы во Франции. Между тем, сегодня европейские индексы получили возможность подрастать, отыгрывая позитивные отчеты компаний даже вопреки сохраняющемся политическим рискам. Так, квартальная прибыль немецкого Commerzbank превысила прогнозы аналитиков, а французский нефтяник Total отчитался о превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли благодаря снижению издержек, увеличению объемов производства и восстановлению цен на нефть. По итогам сессии индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100 вырос на 0,57%, индекс Парижской фондовой биржи CAC40 окреп на 1,25%, а индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX подрос на 0,86%.
К закрытию цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ – 2,31639, «Газпром» – 4,77081, «ЛУКОЙЛ»– 55,3094, «Норильский никель» – 17,09791, «Роснефть» – 6,36608, «Ростелеком» – 8,66147, «Сургутнефтегаз» – 5,55094, «Сбербанк» – 11,63198. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС – 10,29532, «ВымпелКом» – 4,1007, «Мечел Сталь» – 6,05103.
Оптимизм на американских рынках поддерживается статистикой, данные по рынку труда в США оказались лучше прогнозов, показав снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице с 246 до 234 тысяч, тогда как аналитики ждали повышения до 250 тысяч. Плюс к этому, инвесторы ждут поступления позитивных новостей от встречи президента США и премьера Японии. Дональд Трамп пригласил Синдзо Абэ провести выходные в его резиденции во Флориде. Ожидается, что основными вопросами станет обсуждение разногласий в автомобильной отрасли, а также валютная политика новой американской администрации. К 20:10 мск индекс «голубых фишек» DJI прибавляет 0,67%, индекс широкого рынка S&P500 в плюсе на 0,56%, высокотехнологичный Nasdaq растет на 0,64%.
В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС растет на 0,04% и составляет 116 250 пунктов. Фьючерс на акции «Сбербанка» в плюсе на 0,24%, на акции «ЛУКОЙЛа» – на 0,08%, на акции «Газпрома» — на 0,22%.
Сырьевой рынок показывает абсурдный оптимизм. Нефтяные котировки продолжаются удерживаться выше $55 за баррель Brent, вопреки опубликованным вчера данным о росте запасов углеводород в США почти на 14 млн баррелей. К 20:10 мск апрельский фьючерс на нефть сорта Brent стоит $55,54, мартовский контракт на нефть марки Light торгуется на отметке $52,93.
Вопреки обилию факторов, которые должны давить на курс рубля российская валюта смогла укрепиться по отношению к доллару и евро. Рубеж 59 рублей остается недоступным для доллара. Поддержкой для «россиянина» выступил необъяснимый рост нефтяных котировок. К 20:10 мск доллар дешевеет на 0,6% и стоит 58,878 рубля, евро также слабеет (-0,7%) в цене и находится на отметке 62,785 рубля.
Открытие пятничных торгов ожидается при минорных настроениях. Давление на индексы будут оказывать технические факторы, желание инвесторов зафиксировать позиции перед выходными днями и уход индекса ММВБ ниже 2200 пунктов, где проходила линия сопротивления. Между тем, если нефтяные котировки на вечерней сессии смогут подняться выше $56, то отечественные индикаторы получат возможность начать восхождение.
