Горно-металлургическая компания (ГМК) «Норильский никель» закрыла книгу заявок на выпуск шестилетних еврооблигаций номинальным объемом $1 млрд со ставкой купонного дохода 4,1% годовых. При этом большая часть евробондов была выкуплена российскими и азиатскими инвесторами. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Размещение было успешно реализовано и распределено между следующими регионами: Россия (37%), Азия (20%), Швейцария (15%), Европа (15%), США (8%), Великобритания (4%) и другие страны (1%)», — отмечается в сообщении.
Таким образом, сейчас в обращении находятся четыре выпуска долларовых евробондов «Норникеля» с погашением в 2018, 2020, 2022 и 2023 году на общую сумму $3,75 млрд.
Согласно отчету «Норникеля» по МСФО, в 2016 году чистая прибыль выросла на 47% и составила $2,5 млрд. Выручка компании снизилась на 3,3% — до $8,3 млрд, EBITDA сократилась на 9% — до $3,9 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 47% против 50% годом ранее.
