Минфин России в понедельник объявил о начале размещения суверенных еврооблигаций — 10-летние бумаги с ориентиром доходности «ближе к нижней границе 4%» и 30-летние с ориентиром доходности «ближе к нижней границе 5%». Закрытие книги заявок и прайсинг ожидаются во вторник, говорится в рассылке для инвесторов, имеющейся в распоряжении ТАСС.
Единственный организатор размещения — «ВТБ Капитал». По мнению экспертов, размещение пройдет успешно и привлечет большое количество иностранных инвесторов, даже несмотря на разговоры о новых санкциях США в отношении России.
Ранее Минфин заявлял о планах разместить в текущем году евробонды на $3 млрд. Вскоре после объявления о начале размещения стало известно о том, что спрос на эти бумаги превысил $3 млрд. Аналитики считают, что привлекательная доходность и сравнительно низкий для своего класса кредитный риск позволит Минфину успешно разместить оба транша евробондов.
«Без проблем абсолютно разместятся. Ставки в мире остаются достаточно низкими и спрос на долги развивающихся стран сохраняется», — говорит портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Дмитрий Постоленко.
