«Сибур» объявил о завершении объявленного компанией 9 октября тендера на выкуп части выпуска еврооблигаций в размере 500 млн долларов, размещенного в октябре 2017 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, выпуск предполагает погашение в 2023 году и купон 4,125% годовых.
В рамках тендера компания выкупит еврооблигации на общую сумму основного долга, равную 192 млн долларов, по цене 97,4% от номинала. Цена выкупа еврооблигаций предусматривала премию к рыночным котировкам бумаги на момент объявления тендера, добавили в «Сибуре».
Большая часть предъявленных к выкупу еврооблигаций была предоставлена российскими держателями. Для финансирования сделки компания использовала избыточную ликвидность, полученную благодаря растущему денежному потоку. «Стабильный операционный денежный поток, доступ к долгосрочному финансированию, обеспечивающему инвестиции в строительство комплекса «Запсибнефтехим», позволяют управлять долгом и наиболее оптимально использовать имеющуюся ликвидность компании», — цитирует пресс-служба слова управляющего директора по экономике и финансам «Сибура» Александра Петрова.
Дилер-менеджерами выкупа выступили Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Выкуп проводит «дочка» «Сибура» — Sibur Securities DAC.
