Алмазодобывающая компания «Алроса» разместила 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4,65% годовых. Основными покупателями выпуска выступили инвесторы из Великобритании, континентальной Европы и России. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» (со-организатор размещения) Андрей Соловьев.
«ВТБ Капитал выступил со-организатором успешного размещения 5-летних еврооблигаций «Алросы» объемом $500 млн и доходностью 4,65%. Книга заявок на пике превысила $2,5 млн. В ходе транзакции было подано более 200 заявок от инвесторов. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов, так как эмитент достаточно редко выходит на международный долговой рынок», — сообщил Соловьев.
По его словам, инвесторы из Великобритании купили 29% выпуска, из континентальной Европы — 20%, из России — 18%, из США — 17%, из Швейцарии — 11%. 5% выпуска пришлось на инвесторов из Азии и региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).
При этом 66% выпуска пришлось на управляющих активами и фонды, 34% бумаг купили банки.
Информационное агентство России ТАСС
