Пятница на российском фондовом рынке началась с продаж на фоне резкого падения цен на нефть накануне. Ключевые индексы в моменте теряли около 1%. Однако ближе к закрытию торгов динамика сменилась на противоположную, отчасти благодаря попытке восстановления в нефтяных фьючерсах. Но далеко продвинуться покупателям не удается из-за локальной силы доллара и ряда других факторов, вносящих смятение на сырьевые рынки. «В четверг баррель сорта Brent обновил двухмесячный минимум на очередной волне сомнений относительно восстановления спроса на энергоносители в ближайшее время. «Бочка» североморской нефти сейчас стоит $46,84 (+0,9%), но потенциал роста цены ограничен. После того как утратили силу краткосрочные факторы — забастовка норвежских нефтяников, перебои с нигерийским поставками и прочее, — стало видно, что рынок несколько переоценил американский спрос на топливо в сезон отпусков и каникул. В то же время, добыча «черного золота» продолжает постепенно увеличиваться. Это создает прочную основу для формирования новой волны «медвежьего» тренда», — поясняет Анна Кокорева, аналитик ГК «Альпари».
Не радовала и макростатистика. Оборот внешней торговли РФ, по данным Федеральной таможенной службы, в январе-мае упал на 24,1% — до $170,8 млрд. Однако сальдо торгового баланса остается положительным.
Ассоциация европейского бизнеса сообщила об очередном сокращении продаж автомобилей в России – за июнь они упали на 12,5%. Организация также ухудшила прогноз на 2016 год, теперь ожидается, что в России будет продано 1,44 млн автомобилей, что означает падение на 10,3% по сравнению с 2015 годом.
За день рублевый индекс ММВБ вырос на 0,63% и составил 1894,35 пункта, долларовый РТС прибавил 1,14% и закрылся на отметке 934,35 пункта. Объем торгов бумагами из состава индекса ММВБ достиг 35,441 млрд рублей.
Существенно лучше рынка смотрелись акции: «Магнита» (+5,8%), НЛМК (+4,15%), «Энел Россия» (+3,7%), «РУСАЛ» рдр (+1,85%), «Аэрофлот» (+1,78%). Вечером стало известно о продаже группой «ОНЭКСИМ» 20% «Уралкалия» (+0,83%) структурам, близким к владельцу «Уралхима». Несмотря на то, что сделка была ожидаемой, котировки эмитента немного ускорили рост.
Наиболее заметный прирост за день показали бумаги финсектора: «Сбербанк» (ао +1,98%), «Московская биржа» (+1,91%), ВТБ (+0,2%), «Возрождение» (+0,54%). Тем временем Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента ИК «Окей Брокер», обращает внимание на тревожные сигналы, поступающие от ЦБ: На мой взгляд, наихудшее положение сейчас складывается в российском финансовом секторе. Статистика выходит плохая, ЦБР нас не радует. Похоже, российским банкам грозит очередной этап стресс-тестов. Мы видим, что на пороге достаточности капитала находятся уже не только банки второй-третьей десятки, но в зоне риска оказался, например, ВТБ, что уже ни в какие ворота не лезет. Поэтому на финансовый сектор я сейчас смотрю с большим подозрением», — подчеркивает эксперт.
Акции»МегаФона» (-5,98%), «Мостотреста» (-9,25%) и «ФСК ЕЭС» (-4,84%) сегодня торговались уже без дивидендов. «Префы» «Транснефти» подешевели на 3% (сегодня стало известно о решение компании выплатить дивиденды в размере 100% чистой прибыли, в соответствие с рекомендацией правительства).
Европейские индексы среагировали ростом на неплохую статистику по рынку труда США. На повестке дня по-прежнему Brexit и проблемы итальянской банковской системы. Из региональной статистики можно выделить сальдо торгового баланса Германии за май – 22,2 млрд евро, хотя ожидалось 23,8 млрд евро. Сальдо торгового баланса Великобритании сложилось отрицательным – в размере 9,879 млрд фунтов. По итогам торгов британский FTSE100 вырос на 0,87%, французский CAC40 прибавил 1,77%, а немецкий DAX поднялся на 2,24%.
К закрытию цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ — 2,10736, «Газпром» — 4,34974, «ЛУКОЙЛ»– 43,33737, «Норильский никель» – 13,80235, «Роснефть» – 5,05086, «Ростелеком» – 8,36142, «Сургутнефтегаз» – 5,00585, «Сбербанк» – 8,77749. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС – 8,47644, «ВымпелКом» — 3,96067, «Мечел Сталь» — 1,72029.
Американская сессия также проходит на положительной территории. Блок статистики по рынку труда вышел неоднозначным. Так, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла существенно выше прогнозов – в июне американская экономика создала 287 тыс. рабочих мест при прогнозе всего в 175 тыс. При этом уровень безработицы вырос с 4,8% до 4,9%. Средняя почасовая заработная плата в июне выросла только на 0,1% (ожидалось +0,2%). Средняя продолжительность рабочей недели удержалась на отметке 34,4 часа. По мнению Вадима Сысоева, аналитика отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ», несмотря на сильные данные по занятости в несельхоз. секторе, ФРС не пойдет на повышение ставки в июле, так как данное заседание регулятора не предусматривает даже пресс-конференции по итогам и является «проходным». Также, по мнению эксперта, фактор Brexit продолжит сдерживать ФРС. Повышение ставки ожидается только в декабре. К 19:20 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones растет на 1,16%, индекс широкого рынка S&P500 прибавляет 1,28%, а индекс высоких технологий Nasdaq в плюсе на 1,44%.
Нефть торгуется в узком диапазоне, не имея стимулов подняться выше $47 за баррель Brent. Доллар остается в силе как один из защитных активов, наряду с золотом и гособлигациями ряда стран. К 19:20 мск стоимость сентябрьского фьючерса на североморскую смесь находится на отметке $46,66, августовский контракт на Light стоит $45,3.
Российский рубль остается устойчивым, несмотря на очередной цикл снижения нефтяных цен. Определенную поддержку «россиянину» оказывает пик налогового периода, создающий спрос на отечественную валюту. «На текущий момент рубль выглядит переоцененным к доллару США и ценам на нефть на 3-5%», — считает Анна Кокорева. К 19:20 мск доллар на торгах Московской биржи стоит 63,8975 рубля, евро торгуется на отметке 70,5025 рубля.
В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС снижается на 0,01% и составляет 91 880 пунктов. Фьючерс на акции «Сбербанка» растет на 0,12%, контаркт на акции «ЛУКОЙЛа» в плюсе на 0,2%, фьючерс на акции «Газпрома» снижается на 0,06%.
Снижение цен на нефть не напугало российский рынок. Сильная статистика по рынку труда США не привела к росту ожиданий ужесточения американской ДКП, но улучшила перспективы роста мировой экономики в целом. Главным локальным фактором для российского рынка остается сезон дивидендных отсечек, а также ожидания применения 50%-й нормы отчислений на дивиденды для компаний с госучастием. В понедельник в США стартует сезон корпоративных отчетностей, ожидания рынка не слишком оптимистичные. Публикации значимой статистики в начале недели не ожидается.
