Основные российские индексы акций открыли вторник разнонаправленно, но динамика очень скоро сменилась на отрицательную. К середине торгов падение ускорилось. Главной движущей силой для рынка остается нефть, а балансирующим факторов – курс рубля, который возобновил свою «привязку» к стоимости «черного золота». Азиатские торги прошли достаточно позитивно – в Корее вышла сильная статистика, а консенсус-прогноз подтвердил ожидания новых монетарных стимулов от Банка Японии. Не понравилось это только фондовому рынку самой Японии – сильная иена не способствовала покупкам местных активов. Уже завтра станут известные итоги заседания ФРС США – здесь смягчения не ждут, напротив, опасаются «ястребиных» намеков. Индекс волатильности VIX к текущему моменту растет на 7,9% и составляет 12,97 пункта.
К 13:30 мск рублевый индекс ММВБ снижается на 0,6% и составляет 1920,12 пункта, долларовый бенчмарк РТС теряет 1,6% и торгуется на отметке 915,84 пункта. Объем торгов бумагами из состава ММВБ достиг 14,73 млрд рублей.
Среди «голубых фишек» под давление финансовый сектор, а также сектор «нефть и газ»: ВТБ (-1,03%), «Газпром» (-0,55%), «ЛУКОЙЛ» (-1,41%), «Роснефть» (-1%), «Сбербанк» (ао -1,73%), «Сургутнефтегаз» (об -0,73%).
Бесспорным лидером к середине дня стал сектор электроэнергетики: «Россети» (+6,51%), «РусГидро» (+4,73%), ОГК-2 (+4,41%), «Мосэнерго» (+2,73%). «В менее ликвидных акциях сектора электроэнергетики наблюдается такое ралли, как будто инвесторы связывают его с игрой PokemonGo − акции региональных МРСК И ТГК за последние несколько недель выросли на 5-10% при отсутствии каких-либо значимых событий. Мы можем объяснить это низкой ликвидностью, однако необходимо признать, что в этом году сектор электроэнергетики заслуженно вернулся на экраны трейдеров после нескольких лет «изгнания», — отмечают аналитики «АТОН». Котировки «Магнита» (+0,75%) продолжают отыгрывать сильную отчетность по МСФО за 1 полугодие.
Европейские индексы изменяются слабо. Осторожность в преддверии заседаний двух влиятельных мировых ЦБ сохраняется. Хуже рынка выглядят нефтяные компании и банки. Балансируют ситуацию добывающие компании в лице Rio Tinto и BHP Billiton. Наиболее сильные продажи наблюдаются в акциях Commerzbank и Deutsche Bank. Выход важной макростатистики сегодня не ожидается. К 13:30 мск британский FTSE100 растет на 0,13%, французский CAC40 снижается на 0,4%, а немецкий DAX теряет 0,7%.
Стоимость АДР на российские акции в Лондоне (в долларах за одну акцию) на 13:30 мск составляет: ВТБ – 0.001, «Газпром» – 2.101, «ЛУКОЙЛ» – 42.147, «Норильский никель» – 142.024, «Роснефть» – 4.994, «РусГидро»– 0.0103, «Сургутнефтегаз» – 0.474, «Сбербанк» – 2.113.
Фьючерс на нефть Brent балансирует у отметки $45 в поисках повода для направленного движения. И он может появиться уже сегодня – вечером Американский институт нефти (API) опубликует свою версию изменения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США. Рынок ожидает снижения на 2,45 млн баррелей. Официальные данные от Минэнерго появятся завтра в 17:30 мск. К 13:30 мск сентябрьский контракт на нефть марки Brent стоит $44,81, фьючерс на смесь Light торгуется на отметке $42,7.
Рубль возобновляет корреляцию с нефтью. Заметной поддержки от вчерашних налоговых платежей не было, а большой дивидендный сезон на исходе. Не в пользу рубля играли и словесные интервенции российских властей. «Потенциал для ослабления рубля сохраняется. Модель показывает, что нефти Brent на уровне $44,5/барр. соответствует курс 67,5 руб./долл. Отметим, что «овершут» в рубле, т.е. локальный переброс относительно справедливого уровня, который мы наблюдали в течение нескольких недель, завершился», — считают аналитики банка «Санкт-Петербург». К 13:30 мск доллар на торгах Московской биржи стоит 66,075 рубля, за один евро дают 72,7425 рубля.
Если утром аналитики ждали теста отметки 1950 пунктов по ММВБ, то к середине дня речь идет о пробое поддержки на 1920 пунктах. Поводов для роста у российского рынка нет – в преддверии заседаний двух крупных мировых регуляторов (ФРС США и Банк Японии) спрос на рисковые активы ожидаемо снижается. 29 июля пройдет и заседание ЦБ РФ, есть опасения, что ключевая ставка будет снижена, что дополнительно ослабит рубль.
