Золотодобывающая компания Nordgold разместила пятилетние евробонды объемом $400 млн. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.
«ВТБ Капитал» выступил со-организатором размещения 5-летних еврооблигаций Nordgold объемом $400 млн и доходностью 4,125%», — пояснил он.
Соловьев отметил, что ставка купона в ходе размещения была снижена несколько раз — с первоначальных 4,375-4,50% до финальной доходности выпуска в 4,125%.
В свою очередь книга заявок была переподписана более чем в 2 раза, на пике ее объем превысил $900 млн.
