Вчера российские фондовые индексы продолжили консолидацию у ранее достигнутых отметок. Летний рынок остается тонким. Пробой нефтью Brent отметки $50 привел к укреплению рубля в паре с долларом. За счет этого рублевый индекс показал более скромный прирост, чем валютный. По итогам дня индекс ММВБ вырос только на 0,04% и составил 1970,07 пункта, тем временем индекс РТС прибавил 1% и достиг отметки 975,04 пункта. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ составил 25,565 млрд рублей.
В ходе американской сессии не обошлось без очередных заявлений представителей ФРС, и снова они носили «ястребиный» характер. Уже высказывавшийся на этой неделе глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, вновь сообщил об улучшении состояния американской экономики. Ранее он заявил, что ФРС может повысить ставку уже в сентябре. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс считает, что ФРС не стоит тянуть с повышением ставки, чтобы не «перегреть» экономику.
В лидерах роста были акции металлургических и добывающих компаний: «Мечел» (ао +4,85%), «Северсталь» (+4,12%), «Распадская» (+3,63%), ММК (+2,83%), «Мечел» (ап +2,42%), Polymetal (+1,57%).
Фиксация прибыли идет в секторе электроэнергетики: «МРСК Центра» (-3,83%), ТГК-1 (-2,5%), «Россети» (-1,22%). Акции МТС снизились на 3,05% на фоне публикации финансовой отчетности.
Европейские индексы показали рост после пяти последовательных отрицательных сессий. британский FTSE 100 вырос на 0,14%, французский CAC 40 прибавил 0,44%, а немецкий DAX закрылся с повышением на 0,62%. Статистика в регионе была противоречивой. Инфляция в еврозоне в июле в месячном выражении выросла на 0,2%, как и ожидалось, но в годовом выражении была зафиксирована дефляция на 0,6% вместо ожидавшихся 0,5%. Это дает повод ожидать сохранения мягкой монетарной политики со стороны ЕЦБ до достижения целевого ориентира по инфляции. Розничные продажи в Великобритании в июле выросли существенно сильнее ожиданий — +1,4% м/м (ожидалось только +0,2%) и +5,9% г/г (ожидалось +4,2%).
По итогам торгов на момент закрытия цены АДР на российские акции составили (в долларах США): ВТБ — 2,04035, «Газпром» — 4,28073, «ЛУКОЙЛ»– 46,10784, «Норильский никель» – 15,3126, «Роснефть» – 5,47593, «Ростелеком» – 7,96135, «Сургутнефтегаз» – 4,70980, «Сбербанк» – 8,75349. МТС (США) – 8,68148, «ВымпелКом» (США) – 4,35045, «Мечел Сталь» (США) – 1,80031, «РУСАЛ» (ГнК) — 2,78047.
Американский рынок также закрылся в плюсе. «Положительной динамике американского рынка акций вчера поспособствовало стремительное укрепление цен на нефть и неплохая макроэкономическая статистика», — считает Зарина Саидова, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ». Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за август совпал с ожиданиями рынка и составил 2 пункта. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 262 тыс. при прогнозе в 265 тыс., в 76 раз подряд оказавшись ниже отметки 300 тыс. За день индекс Dow Jones вырос на 0,13%, индекс S&P500 прибавил 0,22%, как и индекс высоких технологий Nasdaq.
Азиатские биржи, в основном, снижаются, реагируя на заявления американских монетарных властей. Важной статистки в регионе сегодня не ожидается. Продажи преобладают даже вопреки восходящему движению в ценах на нефть. К 9:25 мск японский Nikkei растет на 0,35%, корейский KOSPI в плюсе на 0,09%, индекс материкового Китая CSI300 в минусе на 0,28%, а гонконгский Hang Seng теряет 0,06%.
Нефть живет ожиданиями договоренностей стран-производителей в Алжире в конце сентября. Аналитики отмечают, что поскольку такие гиганты, как Россия, Саудовская Аравия и Иран достигли практически максимальных отметок по добыче, вероятность достижения некоего компромисса возрастает. «Дополнительным фактором роста для нефти WTI послужил наплыв заказов на поставку американской нефти в Европу в целях получения прибыли от арбитража на фоне широкого спреда между ценами на WTI и Brent. Это может поспособствовать дальнейшему снижению объемов запасов нефти в США», — подчеркивает Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». К 9:25 мск октябрьский фьючерс на нефть сорта Brent стоит $51,16, контракт на нефть марки Light торгуется на отметке $49,3.
Внешний фон перед открытием торгов выглядит слабо позитивным. Рост нефти поддержит акции нефтегазового сектора, которых в базе расчета российских фондовых индикаторов 60%. Но опасения ужесточения монетарной политики США вкупе с хорошими данными по числу обращений за пособиями по безработице способы поддержать доллар и свести на нет все нефтяные старания. На этом фоне Александр Волынский, управляющий активами «Инвестиционной палаты», ожидает нейтрального открытия.
В то же время, Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование», ожидает открытия рынка с умеренным повышением около 0.3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1975 п. «Ближайшими поддержками останутся уровни 1960, 1950 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1980, 2000 п.», — добавляет эксперт.
