Российские фондовые индексы в понедельник не нашли общего вектора, главным образом, на фоне ослабления курса рубля. Снижение стоимости российской валюты относительно доллара давило на индекс РТС и делало рублевые активы более привлекательными в глазах инвесторов. Нефтяные фьючерсы снова нырнули под отметку $50, что стало дополнительным фактором в пользу слабости рубля. «За 2,5 месяца число вышек выросло на 22% и уже в последнем отчете Министерства энергетики США за прошлую неделю мы увидели возобновление роста добычи на 150 тыс. баррелей в сутки. В комментариях к отчету EIA прозвучало, что основная причина такого резкого скачка объемов заключается в изменении методики расчета, поэтому пока эту цифру можно игнорировать, но на следующих неделях мы уже можем увидеть влияние роста числа буровых в последние недели», — считает София Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал».
За день рублевый индекс ММВБ вырос на 0,98% и составил 1979,09 пункта, долларовый бенчмарк РТС потерял 0,25% и закрылся на отметке 963,29 пункта. Объем торгов бумагами из базы расчета индекса ММВБ составил 20,45 млрд рублей, по-прежнему заметно ниже среднего.
В составе рублевого индекса наибольший прирост пришелся на сектора «финансы», «металлы и добыча», а также «нефть и газ» и «потребительский сектор». АФК «Система» (+1,75%), «Сбербанк» (ао +1,16%), RUSAL plc (+7,64%), «Распадская» (+2,38%), ТМК (+2,19%), «Мечел» (ао +1,63%), «Татнефть» (ао +1,95%), «Башнефть» (ал +1,71%), «ЛУКОЙЛ» (+1,26%), «НОВАТЭК» (+1,25%),»Магнит» (+3,21%). «Спрос в бумагах «Магнита» связан с ожиданиями индексации пенсий и, таким образом, перспективами роста среднего чека в магазинах крупнейшего российского ритейлера», — поясняет Тимур Нигматуллин, аналитик ГК «ФИНАМ».
Продажи шли в бумагах сектора электроэнергетики: «Энел Россия» (-2,03%), ТГК-1 (-1,96%), «Мосэнерго» (-0,7%). Среди «голубых фишек» снижались: «Аэрофлот» (-0,36%), «Московская биржа» (-0,36%), НЛМК (-0,15%).
Европейские индексы умеренно снижались. Календарь макростатистики был пуст. Пара евро/доллар показывает практически нулевую динамику, несмотря на то что в пятницу заявление очередного чиновника от ФРС напугало инвесторов и укрепило позиции американской валюты. В частности, вице-президент ФРС Стэнли Фишер заявил в ходе конференции в Колорадо об устойчивости американской экономики и подчеркнул, что американский регулятор близок к достижению целевых показателей по инфляции и занятости в стране. При этом Фишер умолчал о том, когда ФРС следует вновь повысить процентные ставки. За день британский FTSE100 снизился на 0,44%, французский CAC40 потерял 0,24%, а немецкий DAX сократился на 0,47%.
К закрытию цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ — 2,00934, «Газпром» — 4,20071, «ЛУКОЙЛ»– 45,99782, «Норильский никель» – 15,60265, «Роснефть» – 5,43092, «Ростелеком» – 7,76132, «Сургутнефтегаз» – 4,68680, «Сбербанк» – 8,65847. Тем временем, цены АДР в США (в долларах) составляют: МТС – 8,45644, «ВымпелКом» – 4,31323, «Мечел Сталь» — 1,7903.
Американский фондовый рынок открылся на отрицательной территории. Снижение цен на нефть спровоцировало продажи в акциях компаний энергетического сектора. Главным событием недели станет ежегодная встреча ФРС с Джексон-Хоуле. 26 августа на симпозиуме выступит Джаннет Йеллен, и если тон ее комментариев будет «голубиным» стоит ждать ослабления доллара.
Регулятивные органы США одобрили сделку между ChemChina и Syngenta. Китайская государственная компания China National Chemical (ChemChina) приобретет крупнейшую в мире агрохимическую компанию Syngenta за $43 млрд.
К 19:20 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones снижается на 0,25%, индекс широкого рынка S&P500 теряет 0,21%, а индекс высоких технологий Nasdaq в минусе на 0,18%.
Нефть Brent не решилась на штурм отметки $51. Спекулятивные факторы в лице ожидаемой заморозки уровней добычи странами ОПЕК+ отошли на задний план, тогда как перспектива наращивания добычи в США всё больше обретает форму. К 19:20 мск стоимость октябрьского фьючерса на нефть сорта Brent составляет $49,33, контракт на нефть марки Light торгуется на отметке $47,62.
Рубль весьма охотно снижался вслед за нефть. Рублевая стоимость барреля уже составляет около 3200 руб. при заложенных в бюджете 3150 руб. При этом налоговый период августа продолжается, не оказывая рублю ощутимой поддержки. Наиболее заметные выплаты выпали на 25 августа – в этот день банки перечислят в бюджет НДС, акцизы и НДПИ. К 19:20 мск доллар на торгах Московской биржи стоит 64,715 рубля, евро торгуется на отметке 73,225 рубля.
Валютная переоценка может вызвать ретест исторических максимумов по индексу ММВБ. «Индекс ММВБ пытается вернуться к максимумам — стабилизация нефтяных котировок вместе с недооцененностью рынка к нефти (отношение РТС/Brent заметно ниже оправданных 20-22х) может привести к закрытию «коротких» позиций и рывку индекса ММВБ к «круглой» отметке в 2000 пунктов уже завтра», — считает Евгений Локтюхов, руководитель направления «Анализ отраслей и финансовых рынков» «Промсвязьбанка».
