Альфа-банк доразместил субординированные евробонды объемом $450 млн на Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange), ставка купона составила 5,95%. Об этом сообщается в пресс-службе банка.
«АО «Альфа-банк» успешно закрыл книгу заявок на дополнительный выпуск срочных еврооблигаций, отвечающих требованиям Базель-III (Положение 646-П Банка России). Еврооблигации были размещены по цене выше номинала. Сумма дополнительного выпуска составила 450 миллионов долларов США», — говорится в сообщении банка.
Отмечается, что параметры соответствуют основным условиям первоначального выпуска субординированных евробондов банка в октябре. По займу предусмотрен колл-опцион 15 апреля 2025 г., погашение — 15 апреля 2030 г., ставка купона до колл-опциона — 5,95% годовых (выплата раз в 6 месяцев).
«Мы очень довольны результатами размещения как с точки зрения стоимостных параметров (цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности к дате колл-опциона 5,73% годовых), так и с точки зрения инвесторской базы: в сделке приняло участие большое количество институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии и России. Нам очень приятно констатировать активное участие американских инвесторов, ведь с ноября 2014 года мы не делали выпусков, доступных для первичного размещения на рынке США. В тот момент времени интерес был совсем невысокий, но сейчас, очевидно, ситуация изменилась: интерес американских инвесторов был рекордным за довольно большой период времени», — приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления, главного финансового директора Альфа-банка Алексея Чухлова.
