Совкомбанк закрыл книгу по размещению $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций. Спрос на пике достиг $1,9 млрд, а ставка купона составила 7,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
«Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, но шестикратная переподписка размера выпуска снизила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике составлял $1,9 млрд, а окончательный объем книги заявок составил $1,4 млрд. Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объема книги», — отмечается в сообщении.
Географически инвесторы распределились следующим образом: Россия: — 45%; континентальная Европа — 22%; Азия и Ближний Восток — 12%; Великобритания — 12% и США — 9%. В банке отметили, что такое распределение в целом отражает первоначальный план Совкомбанка и организаторов сделать еврооблигации максимально ликвидными на рынке.
«Столь высокий спрос на субординированные еврооблигации Совкомбанка показывает высочайший уровень доверия инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими нашей деловой репутации, бизнес-модели и финансовых результатов. Размещение данного выпуска позволит банку существенно повысить достаточность капитала первого уровня на уникальных для рынка условиях по ставке», — прокомментировал закрытие книги председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, слова которого приводятся в сообщении кредитной организации.
