Материнская компания «Альфа-Банка» ABH Financial Limited успешно закрыла книгу заявок на выпуск трехлетних еврооблигаций номинальным объемом 350 млн евро, сообщили в пресс-службе банка.
Ставка купона зафиксирована на уровне 2,7% годовых, первоначальный ориентир составлял 3%. Размещение произошло на бирже Euronext dublin, эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Holding Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках LPN- программы (структура не требующая предоставления обеспечения со стороны конечного заемщика) компании ABH Financial Limited. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.
«Мы провели интенсивное роуд-шоу в онлайне и сразу же открыли книгу заявок. Предложение привлекло колоссальное внимание международных инвесторов и размер книги приблизился к 500 млн евро уже через час после открытия. Несмотря на последующее понижение ориентира по цене, книга продолжала расти, то есть, пришли инвесторы, которые действительно заинтересованы держать наш долг. На момент закрытия сделки книга заявок превышала 800 млн евро», — прокомментировал заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.
В сделке приняли участие 64 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний и частных банков из Европы, Великобритании, Швейцарии, значительный интерес проявили российские инвесторы.
