Сегодня российский рынок открылся небольшим снижением. Препятствием для развития оптимизма среди инвесторов стала коррекция нефтяных котировок от максимумов этого года. Затем в течение дня наблюдалась вялая борьба покупателей и продавцов за ближайшую значимую отметку 2000 пунктов по индексу ММВБ. В итоге «быки» одержали маленькую победу: ММВБ закрылся на отметке 2001,42 пункта, символически прибавив 0,016%. Долларовый индекс РТС при этом остановился на уровне 1005,48 пункта (-1,2%). Между тем инвесторы возвращаются на российский рынок. Чистый отток капитала из России в январе-сентябре 2016 года снизился в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $9,6 млрд, следует из предварительной оценки Банка России. Основным компонентом оттока в 2016 году будет продолжающееся в условиях сохранения действия международных санкций погашение внешних обязательств российскими компаниями и банками.
Главным аутсайдером стали «префы» «Башнефти» (-3,9%), продолжавшие падение после решения о приобретении контрольного пакета компании «Роснефтью» (+0,3%). Снижались также бумаги «ФСК ЕЭС» (-2,9%), НЛМК (-2,2%, завтра состоится закрытие реестра акционеров для получения дивидендов) и «Россети» (-1,5%).
Сегодня в лидерах падения оказались акции «Магнита» (-1,33%). Компания представила операционные показатели за сентябрь 2016 года. За указанный период выручка увеличилась на 13,68% в рублях. Снижение стоимости акций компании, по мнению Александра Разуваева, директора аналитического департамента ГК «Альпари», не связано с месячными результатами. Актив уже не первую неделю торгуется в «боковике», где рост чередуется снижением. С точки зрения инвестирования, привлекательность акций «Магнита» снизилась, считает эксперт.
В бумагах «Аэрофлота» (+5,2%) возобновились покупки после недавнего коррекционного отката от очередного исторического максимума. Заметна спекулятивная игра на повышение в бумагах «Мечела» (+2%) и «Распадской» (+5,3%). Акции «КАМАЗа» (+3,2%) росли на позитивных результатах за 3 квартал 2016 года. Значительно выросли акции НМТП (+7,4%).
Европейские площадки торговались на отрицательной территории. По итогам дня индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,38%. Индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 потерял 0,57%. Немецкий DAX снизился на 0,44%. Позиции евро остаются крайне слабыми. К существующим трудностям, поочередно оказывающим давление на валюту, теперь добавились политические риски. 4 декабря в Италии должен пройти референдум по конституционной реформе, за которым может последовать отставка нынешнего правительства страны. В свою очередь, существуют опасения, что дестабилизация политической ситуации несомненно усугубит проблемы в банковском сегменте погрязшей в долгах страны, комментирует Анастасия Соснова, аналитик АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ».
Ключевые фондовые индексы США снижаются. К 19:20 мск Dow Jones потерял 0,9%, индекс S&P-500 в минусе на 1%, Nasdaq снизился на 1,26%. После закрытия торгов отчитается Alcoa, что обозначит начало очередного периода отчётности. Кроме того, на рынок могут оказать давление такие новости, как прогноз Агентства S&P, где считают, что китайским банкам потребуется до $1,7 трлн дополнительного капитала, чтобы преодолеть проблему плохих долгов. Также инвесторы будут ждать заявлений по результатам переговоров в Стамбуле, а также со стороны Ирака и Ирана, которые отказались от участия в форуме.
Котировки нефти корректируются после существенного подъема накануне, в ходе которого стоимость марки Brent достигала максимума за год. Поддержку рынку оказали заявления президента России о готовности страны присоединиться к договоренности ОПЕК об ограничении добычи. При этом «Роснефть» не будет сокращать или замораживать добычу. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин. В то время как менеджмент «ЛУКОЙЛа» выразил свое согласие. В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства сообщается, что добыча нефти ОПЕК увеличилась в сентябре на 160 000 баррелей в день и достигла рекордного уровня в 33,64 млн баррелей в сутки. Отмечается, что такой прирост главным образом связан с рекордным уровнем добычи в Ираке и возобновлением работы портов в Ливии. Между тем участники рынка уже заговорили о 60$ за баррель. Однако, немалое количество инвесторов достаточно скептически относятся к возможности стран ОПЕК прийти к какому-либо решению. Подобные попытки уже предпринимались, но каждая из них заканчивалась провалом. Brent стоит сейчас $52,33, за «бочку» Light дают $50,61. В четверг котировки будут отыгрывать статистику от Минэнерго и API по запасам и объему добычи в США.
Рубль сегодня существенно снижается по отношению к доллару. Однако «россиянин» все еще пользуется большой популярностью у инвесторов, использующих стратегию carry trade, когда валюта покупается в кредит по низким ставкам, а потом эти средства вкладываются в рублевые активы с высокой доходностью. Тем не менее, факторы для роста рубля в настоящее время весьма хрупкие, а также ограничены во времени. «Спрос на ОФЗ, например, уже начал снижаться, а грядущее повышение ставки ФРС вовсе способно обрушить рубль. Поэтому рост может быстро перерасти в стремительное ослабление, а началом для этого может послужить массовая фиксация прибыль», — считает Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка. В этом случае рубль вновь вернется в диапазон 63,4-67 за доллар, где, судя по всему, и встретит конец года, заключает эксперт.
В вечернюю сессию на срочном рынке фьючерс на индекс РТС слегка подрос на 0,06%. Фьючерс на акции «Сбербанка» прибавил 0,05%, «ЛУКОЙЛа» упал на 0,13%, «Газпрома» уменьшился на 0,06%.
По итогам торгов на момент закрытия цены АДР на российские акции составили (в долларах США): ВТБ (Анг) – 2,19137, «Газпром» (Анг) – 15,45263, «ЛУКОЙЛ» (Анг) – 49,60843, «Норильский никель» (Анг) – 15,45263, «Роснефть» (Анг) – 5,79098, «Ростелеком» (Анг) – 7,71131, «Сургутнефтегаз» (Анг) – 4,62579, «Сбербанк» (Анг) – 9,95069. Тем временем МТС (США) — 8,00136, «ВымпелКом» (США) – 3,31056, «Мечел Сталь» (США) – 2,95050, «РУСАЛ» (ГнК) — 2,75047.
В ближайшее время основное внимание игроков будет приковано к заявлениям представителей ФРС, поскольку важно понять, изменился ли их настрой. В пятницу состоится выступление главы Федрезерва Джанет Йеллен, которое может оказать мощное влияние на ход торгов по доллару. Если Йеллен будет придерживаться «миролюбивой» риторики, это будет означать, что повышение ставки в этом году под вопросом. Для мировых фондовых рынков это станет позитивным сигналом, а для доллара США – поводом для распродаж.
Завтра Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства. На повестке – проект федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Также президент примет участие в работе 8-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовёт!».
