Evraz определил ставку купона по пятилетним облигациям на 20 млрд рублей (около 317 млн долларов) в размере 7,95% годовых, следует из сообщения компании.
Эмитентом облигаций выступает «Евразхолдинг Финанс» (дочерняя структура Evraz).
«Средства от сделки будут направлены на рефинансирование существующей задолженности (общая сумма долга при этом не увеличится), а также помогут снизить средневзвешенную стоимость долга и удлинить сроки погашения», — пояснила компания.
Организаторами размещения выступают Сбербанк CIB, «ВТБ Капитал» и Альфа-банк. Закрытие сделки ожидается 5 августа 2019 г.
