Сегодня на российском рынке акций преобладали продажи. Внутренних факторов для роста нет, на внешних площадках господствуют «медведи». В итоге к закрытию индекс ММВБ снизился на 0,72% и составил 2210.51 пункта, а индекс РТС опустился на 0,99% — до отметки 1178.52 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно пятницы – до 28,05 млрд рублей. В целом свежих идей для направленного движения фондового рынка нет.
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги горнодобывающих компаний: «Норникель» (-1,66%), «РУСАЛ» (РДР -3,36%). Поводом для продаж стала коррекция цен на промышленные металлы и укрепление курса рубля.
Хуже рынка также финишировали «Башнефть» (ао -6,45%, ап -2,71%), АФК «Система» (-3,14%), «ФосАгро» (-2,79%), «ФСК ЕЭС» (-2,38%), ОГК-2 (-2,17%), Yandex (-2,13%).
Лидерами повышения стали акции «Северстали» (+2,5%), «МегаФона» (+0,8%), ТМК (+0,79%), «префы» «Мечела» (+1,28%).
«РусГидро» (+1,12%) объявила о начале с 7 февраля 2017 года открытой подписки на акции в рамках допэмиссии.
На торгах в Европе наблюдалась смешанная динамика на фоне растущей политической неопределенности во Франции. Кандидат в президенты Марин Ле Пен пообещала «навести порядок», в частности, повысить налоги для иностранцев и отказаться от евро. Прямо противоположные лозунги – у независимого кандидата Эммануэля Макрона. Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. Предвыборная гонка стартовала и в Германии. Ангела Меркель официально выдвинута на должность канцлера ФРГ. Выборы в Бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. На международном валютном рынке пара евро-доллар торгуется у отметки 1.074
К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,22%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился на 0,98%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 1,08%. Акции отдельных компаний изменяются на корпоративных новостях. Наибольшее снижение показывает автосектор. Крупный клиент Volkswagen (-2,25%) подал на компанию в суд из-за «дизельгейта». BMW (-1,26%) отзовет более 230 тыс. автомобилей в США. Glencore (+0,39%) продлила контракт с государственной нефтяной компанией Ливии. Холдинг DKSH сообщил о росте продаж за год на 4,5%. Ryanair (-4,03%) сократила квартальную прибыль на 8%.
Кроме того, сегодня в Европарламенте выступил глава ЕЦБ Марио Драги. «В своей речи Драги акцентировал внимание на улучшениях в экономике еврозоны и снижении дефляционных рисков. Рынок интерпретировал его слова как сигнал к скорому сворачиванию программы стимулирования регулятора», — комментирует Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский Капитал».
Цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США): ВТБ (Анг) — 2,30039, «Газпром» (Анг) — 4,96484, «ЛУКОЙЛ» (Анг) — 56,31957, «Норильский никель» (Анг) — 16,84286, «Роснефть» (Анг) — 6,64113, «Ростелеком» (Анг) — 8,51145, «Сургутнефтегаз» (Анг) — 5,51594, «Сбербанк» (Анг) — 11,93703. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 10,30925, «ВымпелКом» (США) — 3,98151, «Мечел Сталь» (США) — 6,15905.
Рынок акций США открылся снижением после впечатляющего роста в пятницу. На 19:40 мск индекс Dow Jones снижается на 0,04%, Nasdaq в плюсе на 0,02%, индекс S&P 500 теряет 0,16%. Фьючерс на индекс S&P в минусе на 0,09% — до 2289 пунктов. Акции Hasbro (+14,24%) растут на фоне сильной финансовой отчетности. Бумаги Tyson Foods (-1,97%) падают после обвинений SEC в манипулировании ценами на курятину. CEO Tiffany (-3,1%) покинул свой пост.
Главным ньюсмейкером остается Дональд Трамп. В пятницу 45-й президент США подписал указ, который ослабит регулирование финансовой сферы. Документ предусматривает пересмотр закона Додда-Франка, который был принят в 2010 году для предотвращения финансовых кризисов, подобных тому, что произошел в 2008 году. Однако рыночные аналитики опасаются, что Белый дом может столкнуться с препятствиями на пути реализации главного предвыборного обещания Трампа.
Кроме того, к спору о новой миграционной политике США подключились гиганты информационных технологий. Крупнейшие IT-компании, в числе которых Apple, Microsoft, Ebay, Google, Facebook, Twitter, обратились в суд против указа Трампа о временном запрете на въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Федеральный суд в Сиэтле уже приостановил действие миграционного указа. В ответ администрация Трампа потребовала в суде снять временный запрет. Коллегия апелляционного суда сегодня должна вынести окончательно постановление по ходатайству Минюста. Вероятно, после этого тяжба переместится в Верховный суд США.
Нефть перешла в «красную зону» на фоне роста индекса доллара. К 19:40 мск за апрельский контракт нефти марки Brent дают $56,10, Light — $53,32. В течение дня котировки росли на фоне тревожных новостей с Аравийского полуострова, а также обострения отношений между Ираном и США. Участники рынка ожидают, что ужесточение санкций против Тегерана может ограничить экспорт иранской нефти. Однако рост добычи в США заставляет трейдеров сомневаться в том, что в ближайшее время баланс спроса и предложения будет достигнут. По данным Baker Hughes, количество активных буровых нефтегазовых вышек в США увеличилось на 17 единиц до 583 – это максимум с октября 2015 года. Завтра API опубликует прогнозные данные по недельным запасам нефти в США, а в среду официальные данные выпустит EIA.
В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС снижается на 0,009% и составляет 117 830 пунктов. Фьючерс на акции «Сбербанка» в плюсе на 0,01%, фьючерс на акции «Газпрома» поднялся на 0,07%, на акции «ЛУКОЙЛа» теряет 0,04%.
На валютных торгах Московской биржи рубль укрепляет позиции к доллару США и евро. Доллар подешевел на 0,02%, его стоимость теперь составляет 58,953 рубля, евро снизился на 0,5% — до 63,265 рубля. Спрос на российскую валюту поддерживают достаточно дорогая нефть, нерезиденты, а также «ястребиные» комментарии Центробанка. В пятницу регулятор намекнул, что высокая ставка может сохраняться дольше, чем рынок ожидал ранее. Однако после закрытия основной торговой сессии укрепление рубля замедлилось из-за роста индекса доллара на международном рынке. DXY растет на 0,38% — до 100,1 пункта.
Во вторник, по мнению аналитиков, торги на российском фондовом рынке откроются умеренным ростом. «Завтра в первой половине дня может реализоваться сценарий восстановительного роста, однако в среднесрочной перспективе не исключен откат к более низким отметкам – февраль не самый сильный месяц с точки зрения сезонности», — полагает Илья Фролов, старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала «Промсвязьбанка».
Завтра значимой для рынка макроэкономической статистики не ожидается.
