Динамика последнего торгового дня недели на российском рынке сложилась разнонаправленной. К закрытию торгов рублевый индекс ММВБ снизился на незначительные 0,03% – до 1944,31 пункта, валютный РТС поднялся на 0,85% за счет укрепления рубля, его значение составило 935,46 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ составили 21,406 млрд рублей. В ходе торгов инвесторы взяли паузу в ожидании публикации данных по американскому рынку труда, которые помогли бы игрокам определиться с настроениями. Между тем, давление на рынок оказывают данные о снижении 22,3% объемов внешнеторгового оборота России в январе-июне 2016 года, который составил $210,4 млрд. Экспорт России в январе-июне 2016 года составил $130,4 млрд и по сравнению с январем-июнем 2015 года снизился на 28,7%.
Среди «голубых фишек» стоит отметить рост акций «Сбербанка» (ао+1,13%, ап+0,29%), отыгрывающих укрепление рубля и сильные результаты финансовой деятельности банка за 7 месяцев текущего года по РСБУ (чистая прибыль выросла до 274,98 млрд рублей против 92,48 млрд рублей годом ранее).
Рост показали котировки «Башнефти» (ап +0,78%, ао+0,47%,) на фоне высокой оценки госпакета, подготовленной к осенней сделке по приватизации.
Бумаги ММК (+1,11%) росли после публикации финансовых результатов по МСФО за 6 месяцев 2016 года. Чистая прибыль группы ММК за 1 полугодие увеличилась на 3,8%. Кроме того, менеджмент компании заявил о готовности полностью выйти из австралийской Fortescue Metals Group.
Кроме того, выросли бумаги «Магнита» (+2,3%), «СОЛЛЕРСа» (+1,62%), «Татнефти» (+1,3%), «Россетей» (+1,26%), «МегаФона» (+1,19%). Снижение показали акции «ФСК ЕЭС» (-2,32%), «РусГидро» (-2,02%), ТМК (-2%), «Интер РАО» (-1,46%), «префы» «Транснефти» (-1,27%), акции «Акрона» (-1,24%), ВТБ (-1,14%).
Решение Банка Англии помогло европейским индексам закрыться в плюсе. Решение английского регулятора смягчить монетарную политику повышает привлекательность активов Великобритании. К закрытию пятницы индекс FTSE100 вырос на 0,79%, CAC40 прибавил 1,49%, DAX закрылся в плюсе на 1,36%.
К закрытию стоимость АДР на российские акции в Лондоне (в долларах за одну акцию) составила: ВТБ – 2,00934, «Газпром» – 4,06619, «ЛУКОЙЛ» – 42,80728, «Норильский никель» – 15,29260, «Роснефть» – 4,97585, «Сургутнефтегаз» – 4,60178, «Сбербанк» – 8,78349. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 8,84675, «ВымпелКом» (США) – 4,39075, «Мечел Сталь» (США) – 1,59027.
Американские индексы получили поддержку со стороны позитивной статистики. К 19:30 мск индекс Dow Jones вырос на 0,9%, S&P 500 прибавил 0,77%, NASDAQ окреп на 1,12%. В июле уровень безработицы в США остался на прежнем уровне — 4,9%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 255 тысяч, тогда как ожидали повышения лишь на 180 тысяч. Кроме того, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3%, тогда ожидалось увеличение на 0,2%.
Нефтяные котировки не показывают сегодня силу, но при этом торгуются выше $43 за баррель Brent. К 19:30 за фьючерс барреля Brent дают $43,89, Light — $41,6 за баррель. Участники рынка закладываются на позитивное развитие событий и ожидают, что сегодняшние данные по числу буровых установок в США станут драйвером для роста «черного золота». Снижение буровой активности поможет котировкам нефти пробить психологически важную отметку на уровне $45 за баррель по Brent.
Вопреки негативной динамике на нефтяном рынке российский рубль продемонстрировал крепость. «Российская валюта демонстрирует устойчивость, и это косвенно говорит о том, что экономика находится в стадии стабилизации. Отсутствие распродаж в рублевых активах говорит о привлекательности российских бумаг, и о том, что у рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления», — комментирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо-Банка». Кроме того, укреплению рубля на неделе способствовало возобновление притока средств в фонды, инвестирующие в российские активы. Так, по данным EPFR, за неделю (по 3 августа) в фонды пришло $40 млн после оттока в $6,9 млн на прошлой неделе. К текущему моменту доллар США понизился на 0,4% и составил 65,5275 рубля, евро в моменте торгуется по отношению к рублю в районе 72,6425 рублей, понизившись на 0,7%. Бивалютная корзина стала «легче» на 0,6% – до 68,7293 рубля.
Закрытие рынка прошло на мажорной ноте. Более того, технические факторы подразумевают позитивную динамику на открытии понедельника, если не поступят резконегативные новости. В данный момент оптимистичных настроений на рынке больше, чем негативных. Плюс к этому, укрепление рубля поддерживает спрос на российские активы. Плюс к этому, факт того, что рынок не ждет повышения ставки ФРС до президентских выборов в США снижает повышает привлекательность рисковых активов.
