Минфин России сообщил о закрытии сделки по размещению нового выпуска евробондов, номинированного в долларах, и дополнительному выпуску в евро. Об этом говорится в материалах на сайте ведомства.
«28 марта 2019 г. Минфин России информирует о завершении расчетов (закрытии сделки) по размещению нового выпуска облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации в долларах США с погашением в 2035 году и дополнительного выпуска облигаций в евро с погашением в 2025 году, первоначальное размещение которых состоялось в ноябре 2018 года», — говорится в сообщении.
Объем нового выпуска еврооблигаций составил $3 млрд, что делает его крупнейшим единовременным размещением с 2013 года. Бумаги были размещены по номинальной стоимости со ставкой купонного дохода 5,10% годовых. Дополнительный выпуск еврооблигаций с погашением через 7 лет был размещен в объеме 750 млн евро по цене выше номинальной стоимости (103,05%) с доходностью к погашению 2,375% годовых.
Предложенные инвесторам еврооблигации регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже (осуществляющей торги под брендом «Евронекст Дублин»). Агентами по размещению выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк. Расчеты по еврооблигациям будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий и «Евроклир».
