«Норникель» размещает шестилетние еврооблигации объемом $1 млрд по ставке 4,1%, говорится в рассылке для инвесторов, имеющейся в распоряжении ТАСС.
Книга заявок на бумаги была открыта сегодня. Первоначальный ориентир доходности составлял 4,5%. Финальный ориентир доходности был установлен на уровне 4-4,125%. Спрос на бумаги достигал $2,5 млрд.
Организаторами размещения выступают Barclays, J.P. Morgan, SG CIB, Citi, Газпромбанк, HSBC, ING, Sberbank CIB, UniCredit и «ВТБ Капитал».
Чистый долг «Норникеля» на конец 2016 года составил $4,551 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA — 1,2. Согласно графику погашения задолженности, компания планирует выплатить $600 млн в 2017 году, по $1,2 млрд в 2018 и 2019 году и $1,6 млрд в 2020 году.
