В четверг российский фондовый рынок провел день на отрицательной территории. Заметная просадка как в рублевом, так и в долларовом сегменте стала следствием двойного удара – апрельские «минутки» ФРС содержали в себе недвусмысленные ястребиные намёки, курс доллара окреп к мировым валютам, вызвав коррекцию в нефти. Корпоративные события не отличались новизной.
Росстат сообщил, что промпроизводство в России в апреле выросло на 0,5% год к году, однако по сравнению с мартом 2016 года показатель упал на 5,6%. В марте 2016 года промышленное производство в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показало снижение на 0,5%.
МВФ прогнозирует инфляцию в России по итогам текущего года на уровне 6,5% и ее дальнейшее снижение в течение 2017 года. Также организация ожидает падения ВВП РФ в 2016 году на 1,5%, в а 2017 году – на 1%. При этом, по мнению экспертов МВФ, экономические перспективы на среднесрочный период остаются пониженными, что обусловлено прогнозами низких цен на нефть, неблагоприятной демографической динамикой в сочетании с сохраняющимися длительное время структурными проблемами, а также воздействием санкций на производительность и инвестиции.
Вчера рублевый индекс ММВБ снизился на 1,34% и составил 1891,52 пункта, долларовый РТС потерял 4,46% и закрылся на отметке 885,42 пункта. Объем торгов бумагами из состава индекса ММВБ достиг 38,78 млрд рублей.
Наибольшие продажи прошли в «префах» «Транснефти» (-5,17%), получившей право выплачивать небольшие дивиденды, акциях МТС (-3,92%) на фоне финансовой отчетности, а также в акциях «Башнефти» (-3,57%), которые были сильно перегреты в последние дни на новостях об одобрении приватизации госпакета. Совет директоров «Газпрома» (-2,47%) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 7,89 рублей на акцию по итогам 2015 года, как и опасались рынки. Под конец дня в бумагах компании возобновились эмоциональные продажи.
Лидерами дня стали ненефтяные экспортеры: «Распадская» (+3,54%), «РУСАЛ» РДР (+2,62%), ГМК «Норильский никель» (+1,04%). Лучше рынка остаются акции «Интер РАО» (+1,96%) на фоне новостей о продаже пакета «Иркутскэнерго» за 70 млрд рублей.
Торги в Европе также прошли с преобладанием продаж – возможность ужесточения денежно-кредитной политики США уже в июне разочаровала инвесторов, а слабая нефть способствовала снижению капитализации нефтяных и добывающих компаний по всему миру. В четверг индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100 снизился на 1,82%, индекс Парижской фондовой биржи CAC40 потерял 0,85%, а индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX за день сократился на 1,48%.
По итогам торгов на момент закрытия цены депозитарных расписок на российские акции составили (в долларах США): ВТБ (Анг) – 1,99034, «Газпром» (Анг) – 4,39925, «ЛУКОЙЛ» (Анг) – 40,45688, «Норильский никель» (Анг) – 14,07239, «Роснефть» (Анг) – 4,96084, «Ростелеком» (Анг) – 8,54145, «Сургутнефтегаз» (Анг) – 5,03086, «Сбербанк» (Анг) – 7,56429. МТС (США) – 8,83150, «ВымпелКом» (США) – 3,36057, «Мечел Сталь» (США) – 1,81031, «РУСАЛ» (ГнК) — 2,40871.
В США инвесторы были не менее обеспокоены настроениями своих монетарных чиновников. «Если до недавних пор инвестиционное сообщество имело полную уверенность в невозможности повышения ставки ФРС на июньском заседании, то недавние благоприятные статданные в совокупности с «ястребиными» комментариями сразу нескольких официальных лиц Федрезерва дали игрокам повод усомниться в своей теории, а неопределенность – явный недруг аппетита к риску. Вчера еще двое представителей ФРС сделали «ястребиные» намеки на июнь – глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер», — поясняет Зарина Саидова, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «ФИНАМ».
Статистика носила умеренно-негативный характер. Число первичных обращений за пособиями по безработице вышло хуже ожиданий – 278 тыс. против прогноза в 275 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии показал отрицательное значение, -1,8 пункта (рынок ожидал +3,5 пункта). В результате индекс «голубых фишек» Dow Jones снизился на 0,52%, индекс широкого рынка S&P500 сократился 0,37%, а индекс высоких технологий Nasdaq закрылся в минусе на 0,56%.
Сегодня утром азиатские площадки преимущественно растут, реагируя на возобновление роста нефти. К 9:30 мск индекс материкового Китая CSI300 растет на 0,07%, гонконгский Hang Seng в плюсе на 1,12%. Корейский индекс KOSPI вырос на 0,05%, а японский Nikkei – на 0,61%.
«Котировки фьючерсов на нефть Brent вновь поднялись выше отметки в $49 за баррель на фоне ожиданий дальнейшего снижения буровой активности и производства нефти в США», — считает Олег Шагов, начальник аналитического отдела ИФК «Солид». К 9:30 мск июльский контракт на нефть марки Brent стоит $49,15, фьючерс на нефть марки Light торгуется на отметке $49,04.
По мнению экспертов, открытие торгов на российском фондовом рынке обещает быть позитивным. «Российский фондовый рынок откроет торги пятницы, вероятно, повышением котировок, чему будет способствовать позитивный внешний фон», — полагает Александр Волынский, управляющий активами «Инвестиционной палаты». По мнению Олега Шагова, открытие пройдет в районе 895-1900 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в дальнейшем этот фондовый индикатор вновь поднимется выше уровня в 1900 пунктов в попытке отыграть понесенные накануне потери.
Утром стало известно, что Внешэкономбанк может продать «Газпрому» 3,6% принадлежащих ему акций газовой монополии до конца мая. Ранее «Газпром» указывал на необходимость выкупа бумаг у ВЭБа как основную причину отказа от выплаты высоких дивидендов по итогам 2015 года. Событие ожидаемое и вряд ли окажет существенное влияние на котировки «Газпрома», и без того пострадавшие от провала дивидендной истории.
