Российский рынок закрыл торги понедельника разнонаправленно, хотя большая часть дня прошла на положительной территории. Вчера американский банк JPMorgan Chase рекомендовал накапливать позиции в рублевых бумага (в том числе в акциях «Магнита», «Сбебанка» и «ЛУКОЙЛа») в расчете на скорое возвращение экономики страны к экономическому росту и максимальные среди всех развивающихся рынков дивиденды. Корреляция рубля и нефти начинает восстанавливаться. Вчера котировки Brent скользнули под отметку $45 и реакция рубля не заставила себя долго ждать. В итоге индекс ММВБ вырос на 0,25% и составил 1931,78 пункта, РТС снизился на 0,56% и закрылся на уровне 931,71 пункта. Объем торгов бумагами из состава индекса ММВБ за день составил 27,25 млрд рублей.
В числе лидеров российского рынка были: «Россети» (+13,79%), «МРСК Центра» (+9,8%), «Магнит» (+7,85%), ОГК-2 (+5,44%), «ФСК ЕЭС» (+4,61%). «Россети» сообщили сегодня об увеличении чистой прибыли по РСБУ за 1 полугодие в 41 раз. Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за аналогичный период выросла на 3%.
Заметно просели акции «Сбербанка» (ао -1,31%, ап -1,25%), а также бумаги нефтяных компаний: «ЛУКОЙЛ» (-0,91%), «Сургутнефтегаз» (-0,76%), «Роснефть» (-0,09%).
На европейских площадках преобладали покупатели – инвесторы осторожны, но позитивно смотрят на предстоящие заседания ФРС США и Банка Японии. Первое событие стартует сегодня, итоги станут известны завтра. Банк Японии вынесет решение по ДКП в четверг. Эксперты опасаются «ястребиной» риторики ФРС в связи со стабилизацией ситуации на рынках. Также вчера в Германии вышел индекс делового оптимизма lfo за июль – он превысил прогнозы и достиг отметки 108,3 пункта. В понедельник индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100 снизился на 0,3%, индекс Парижской фондовой биржи CAC40 вырос на 0,16%, а индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX прибавил 0,5%.
К закрытию цены депозитарные расписки на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ — 2,02534, «Газпром» — 4,26072, «ЛУКОЙЛ»– 43,06732, «Норильский никель» – 14,62249, «Роснефть» – 5,09087, «Ростелеком» – 7,90134, «Сургутнефтегаз» – 4,81082, «Сбербанк» – 8,71148. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС – 8,93152, «ВымпелКом» — 4,04239, «Мечел Сталь» — 1,65028.
Американские индексы умеренно просели по итогам торгов. Ожидание решения ФРС приостановило рост, продолжавшийся в последние недели. Рынок ожидает отчетность ряда крупных компаний, в числе которых Twitter, Apple, Alphabet, Amazon.com, McDonald’s, Chevron, Ford Motor, United Technologies. За день Dow Jones industrial average снизился на 0,42%, S&P 500 – на 0,3%, а Nasdaq Composite – на 0,05%.
Азиатские биржи торгуются во вторник разнонаправленно. В Корее вышли данные по ВВП за 2 квартал – показатель вырос на 3,2% (максимум с 2014 года). Японский рынок снижается на фоне укрепления иены к доллару перед заседание Банка Японии, от которого ожидают новых витков количественного смягчения. «По данным ведущей деловой газеты Nikkei, японский ЦБ на этой неделе может объявить о вливании 6 трлн йен в экономику в виде прямых фискальных расходов. Вновь мы видим ситуацию, когда ЦБ может не оправдать возложенных на него надежд (рынок в последние недели закладывает на совокупный объем стимулов вплоть до 20 трлн. йен). Непосредственно до заседания ЦБ 29 июля (а возможно и до 2 августа, когда правительство объявит о размере пакета фискальной поддержки) рынок в любом случае продолжит оставаться в неопределенности», — отмечает Михаил Поддубский, аналитик TeleTrade. К 9:25 мск японский Nikkei снижается на 1,33%, корейский KOSPI растет на 0,75%, индекс материкового Китая CSI300 в плюсе на 1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,06%.
Нефтяные котировки слабо корректируются вверх после падения накануне. Уход ниже отметки $45 за сентябрьский фьючерс Brent стал еще одним аргументов в пользу продолжения нисходящей динамики, тем более, что поводов для этого достаточно. Самым ярким из них остается упорный рост числа буровых установок в США – скорость восстановления позиций «сланцевиками» поражает воображение инвесторов. Сегодня стало известно, что два города в Канаде прекратили забор питьевой воды из-за попадания нефти в реку Норт-Саскачеван. Трубопровод, в котором обнаружена протечка, принадлежит Husky Energy. К 9:25 мск сентябрьский фьючерс на нефть сорта Brent стоит $45,23, контракт на нефть марки Light торгуется на отметке $43,19.
Как отмечает Олег Шагов, начальник аналитического отдела ИФК «Солид», открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1930-1935 пунктов по индексу ММВБ. При этом он не исключает, что в случае улучшения внешнего фона этот фондовый индикатор может предпринять очередную попытку преодолеть зону сопротивления росту, находящуюся около отметки в 1950 пунктов.
Аналогичных цифр на открытии ожидает и Александр Волынский, управляющий активами «Инвестиционной палаты»: «На текущий момент в силе остается «боковик» 1850-1870 – 1950-1970 пунктов по индексу ММВБ. Мы отдаем умеренное предпочтение попыткам протестировать 1950-1970 с шансами на выход к 2000 пунктам», — отмечает эксперт.
