Российский рынок акций завершил постпраздничные торги продажами. Первые дни мая принесли преимущественно негативные новости, которые и определили настроение инвесторов сегодня. Противопоставить статистике из Китая, указавшей на ослабление производственной активности, коррекции цен на нефть, скромным результатам американских компаний и европейскому унынию просто нечего. В итоге к закрытию индекс ММВБ снизился на 1,41% и составил 1925.58 пункта, а индекс РТС опустился на 4,05% — до отметки 912.58 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно пятницы – до 46,688 млрд рублей.
Наиболее заметной новостью на российском рынке сегодня стала публикация в СМИ обращения «Газпрома» к правительству с просьбой разрешить ему направить на дивиденды менее 50% чистой прибыли по МСФО. На этом фоне акции «Газпрома» потеряли 3,6%. «Дивидендная доходность по старым правилам — 4,6% (или 7,4 руб. на акцию) — не выглядит для инвесторов так привлекательно, как рекомендованная правительством – 10,6% (или 16,6 руб. на акцию)», — отмечает София Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал».
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги НЛМК (-6,3%), ММК (-4,6%), «Норникеля» (-3,3%), «Ростелекома» (-2,6%), «Энел Россия» (-2,55%), «префы «Сургутнефтегаза» (-2,43%).
Лидерами повышения стали акции «ФСК ЕЭС» (+7,3%), «МРСК Центра» (+3,8%), Yandex (+2,8%), ТГК-1 (+2,65%).
Из группы лидеров выделяются акции «Московской биржи» (+2,94%). «После того, как в конце апреля акции не удалось преодолеть сопротивление на уровне 110 рублей, началось снижение, которое подвело бумагу вплотную к поддержке на уровне 100. Отметим, что пока «медведям» не удастся пробить двойную поддержку в виде уровня 97 и восходящего тренда, берущего свое начало от минимумов августа прошлого года, говорить о развороте бумаги не стоит. Текущая динамика укладывается в рамки коррекции и, вполне возможно, что акция сможет возобновить рост», — считает Богдан Зварич, аналитик ГК «ФИНАМ».
На торгах в Европе наблюдалась негативная динамика. Опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики, риски повышения ставки ФРС в следующем месяце, слабая региональная статистика предопределили «медвежьи» настроения на рынках Старого Света. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 опустился на 1,19%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 снизился на 1,09%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 0.99%. Корпоративные новости хоть и соответствуют текущей картине мира, однако рынком почти не учитываются. Так, компания Maersk (+5,7%) заявила о значительном снижении чистой прибыли в первом квартале. Siemens (+1,4%) зафиксировала 63%-ное снижение квартальной прибыли. Между тем, банк Societe Generale (+1,7%) отчитался о 6%-ном увеличении квартальной прибыли. Shell (-2,5%) отчиталась о квартальной прибыли, превысившей ожидания аналитиков.
Цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США): ВТБ (Анг) — 2,07035, «Газпром» (Анг) — 4,87283, «ЛУКОЙЛ» (Анг) — 40,66691, «Норильский никель» (Анг) — 13,86236, «Роснефть» (Анг) — 5,27090, «Ростелеком» (Анг) — 8,60146, «Сургутнефтегаз» (Анг) — 4,94884, «Сбербанк» (Анг) — 7,63130. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 9,17156, «ВымпелКом» (США) — 3,61561, «Мечел Сталь» (США) — 1,90007.
Рынок акций США открылся снижением. Волну пессимизма, прокатившуюся по мировым площадкам, не остановила даже в целом неплохая статистика. Так, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в апреле составил 55.7 пунктов (ожидалось 54.7 пт). Заказы в обрабатывающей промышленности в марте выросли на 1.1% (ожидалось 0.6%). Исключение составили данные по рынку труда. Индикатор занятости ADP в апреле зафиксировал 156.0 тыс. новых рабочих мест (ожидалось 196 тыс.). На 19:30 мск индекс Dow Jones потерял 0,51%, Nasdaq в минусе на 0,47%, индекс S&P 500 снизился на 0,55%. Фьючерс на индекс S&P в минусе на 0,52% — до 2 046,20 пунктов. Продолжается сезон отчетностей, однако результаты компаний не радуют. Так, продажи Mosaic (-1,9%) уменьшились в первом квартале на 21,7% г/г. Квартальная прибыль Priceline.com (-10,8%) не оправдала ожиданий аналитиков. Страховщик Humana (-0,45%) зафиксировал 46%-ное снижение квартальной прибыли. Ритейлер Aeropostale (-21,7%) объявил о банкротстве. Между тем, конгломерат Time Warner (+2,6%) отчитался о квартальной прибыли, превысившей ожидания аналитиков.
Нефть торгуется в «красной зоне». Снижение котировок стало ответом на рост добычи в странах ОПЕК, признаки замедления экономики в США и Азии и укрепление доллара. Кроме того, запасы нефти в США выросли за минувшую неделю на 2784 тыс. баррелей. К 19:30 мск за июльский контракт нефти марки Brent дают $44.78, Light — $43,77. «Все хорошие новости для рынка нефти уже заложены в ценах, поэтому вполне закономерная коррекция в 20-25% сейчас выглядит логичной. Ближайший ориентир и цель коррекции по нефти марки Brent находится вблизи отметки $40 за баррель. Если она не устоит, то следующая цель снижения будет находиться вблизи отметки $36 за баррель. Ниже второй отметки пока поводов для коррекции нет, и возможно не будет», — полагает Василий Олейник, эксперт ИК «Ай Ти Инвест».
В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС снижается на 0,19% и составляет 90 110 пунктов. Фьючерс на акции «Сбербанка» в плюсе на 0,01%, фьючерс на акции «Газпрома» опустился на 0,15%, на акции «ЛУКОЙЛа» прибавил 0,05%.
На валютных торгах Московской биржи рубль уступил позиции к доллару США и евро, продолжая демонстрировать зависимость от нефтяных котировок. Доллар подорожал на 2,96%, его стоимость теперь составляет 66,542 рубля, евро вырос на 3,31% — до 76,47 руб. «Причина снижения кроется в падении нефтяных котировок ниже 45 долл./баррель (Brent) и в изменении настроений инвесторов относительно рисковых активов. Премия за риск возросла на фоне очередной волны спекуляций, касающихся перспектив ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США», — комментирует Владимир Зотов, руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг УБРиР. Бивалютная корзина на торгах на ММВБ «потяжелела» на 3,13%, до уровня 70,0096 рубля. На международном валютном рынке пара евро-доллар торгуется у отметки 1.149.
В четверг, по мнению аналитиков, торги на российском фондовом рынке откроются умеренным снижением. Завтра выйдут данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin, индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании (ожидается 53,5 пункта) и станет известно количество первичных обращений за пособиями по безработице в США (прогноз 260 тыс. заявок).
