Сегодня на российском рынке акций преобладали покупки. Фондовый рынок продолжил следовать за внешним фоном, поскольку значимых локальных событий попросту нет. В итоге к закрытию индекс ММВБ вырос на 1,19% и составил 2237.49 пункта, а индекс РТС прибавил 1,27% — до отметки 1175.01 пункта. Торговые обороты растут, инвесторы возвращаются к работе. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ выросли относительно вчерашнего дня – до 36,02 млрд рублей. «Обновление фондовыми индексами своих экстремумов в первую торговую сессию 2017 года привело к формированию «медвежьих дивергенций» на графиках индексов РТС и ММВБ. Их реализация заставляет инвесторов сдерживать покупки, ожидая более низких котировок выросших в цене акций», — комментирует Станислав Клещев, управляющий директор, главный аналитик инвестиционного департамента «ВТБ 24».
По итогам дня лидерами повышения стали акции электроэнергетиков: ТГК-1 (+9,16%), «Мосэнерго» (+5,4%), ОГК-2 (+3,66%), «РусГидро» (+2,84%), «Россети» (+2,25%). Стимулом для покупок остается ожидание высоких прибылей и, как следствие, щедрых дивидендов.
Акции «Сбербанка», которые многие участники рынка рассматривают как некий индикатор настроений инвесторов, выросли по итогам дня на 1,93%. Рост показали и другие «фишки»: «Газпром» (+2,31%), «ЛУКОЙЛ» (+0,43%), «Роснефть» (+2,64%) и ВТБ (+0,95%).
Лучше рынка также закрылись «Распадская» (+5,62%), «СОЛЛЕРС» (+3,51%), «Аэрофлот» (+3,45%), «Мечел» (+3,3%), «АЛРОСА» (+2,95%), НЛМК (+2,93%).
Аутсайдерами торгов стали бумаги МТС (-1,04%), «М.видео» (-0,5%), «ВСМПО-Ависма» (-0,42%), «Башнефти» (-0,06%), «префы» «Сургутнефтегаза» (-0,09%).
Капитализация «Магнита» (-2,63%) снизилась из-за невыполнения прогнозов выручки и открытия магазинов в 2016 году. «Полагаю, что инвесторы могут пересмотреть модель «Магнита» в пользу более консервативного сценария роста выручки, в пределах 10-15% на фоне снижения потребительской инфляции. Снижение котировок в ближайшие дни может продолжиться», — комментирует Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».
На торгах в Европе наблюдалась преимущественно смешанная динамика. Ключевые индикаторы большую часть сессии корректировались после «рождественского ралли»; спрос на британские активы поддержал слабый фунт, сдавший позиции после жесткой риторики премьер-министра Терезы Мэй относительно Brexit. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 0,52%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 прибавил 0,01%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX подрос на 0,19%. Акции Anglo American (+7,58%) и Rio Tinto (+5,44%) выросли на фоне подорожания меди (+3%). Volkswagen (+0,21%) заявил, что устойчивый рост продаж в Китае и Восточной Европе помог компании компенсировать потери от «дизельгейта» на основных рынках.
Цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США): ВТБ (Анг) — 2,32740, «Газпром» (Анг) — 5,22889, «ЛУКОЙЛ» (Анг) — 56,34958, «Норильский никель» (Анг) — 17,60299, «Роснефть» (Анг) — 6,66613, «Ростелеком» (Анг) — 8,75149, «Сургутнефтегаз» (Анг) — 5,20588, «Сбербанк» (Анг) — 11,63198. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 9,36659, «ВымпелКом» (США) — 4,06237, «Мечел Сталь» (США) — 6,61867.
Рынок акций США открылся в ожидании завтрашней пресс-конференции Дональда Трампа. Кроме того, на Уолл-стрит оценивают данные статистики. Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга) снизился до 0,9% г/г. Оптовые продажи в ноябре оказались хуже ожиданий – 0,4% м/м. На 19:40 мск индекс Dow Jones прибавил 0,24%, Nasdaq в плюсе на 0,45%, индекс S&P 500 поднялся на 0,36%. Фьючерс на индекс S&P в плюсе на % — до пунктов. Отдельные бумаги изменяются на корпоративных новостях. Корпорация Mars заявила о приобретении сети клиник VCA (+0,09%). UnitedHealth (+,43%) приобретет Surgical Care Affiliates за $2,3 млрд. Японская Takeda приобретет Ariad Pharmaceuticals (-0,04%) за $5,2 млрд. Yahoo! (+2,19%) сменит название на Altaba, а CEO Марисса Майер покинет свой пост сразу после завершения сделки по продаже Интернет-подразделения телекоммуникационному гиганту Verizon Communications (+0,68%).
Нефть в течение российской сессии торговалась в «зеленой зоне» на фоне сообщений о сокращении добычи в России. Между тем, стало известно, что Ливия за прошедшие полгода утроила добычу нефти. Это ставит под угрозу планы ОПЕК достичь баланса спроса и предложения на рынке углеводородов. «На ожиданиях дальнейшего роста котировок нефти спекулянты загружались длинными позициями, которые могут оказаться неоправданными, если движение вверх не продолжится. Соответственно, нефть находится в зоне риска фиксации прибыли», — предупреждает Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер». К 19:40 мск за мартовский контракт нефти марки Brent дают $54,3, за февральский Light — $51,5. Во вторник после закрытия торгов в России станут известны данные EIA по изменению запасов нефти в США.
В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС теряет 0,034% и составляет 117 250 пунктов. Фьючерс на акции «Сбербанка» в минусе на 0,1%, фьючерс на акции «Газпрома» поднялся на 0,1%, на акции «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%.
На валютных торгах Московской биржи рубль большую часть дня укреплял позиции к доллару США и евро, однако после закрытия фондового рынка перешел к снижению, повторяя динамику нефти. Доллар подорожал на 0,06%, его стоимость теперь составляет 60,125 рубля, евро вырос на 0,19% — до 63,61 руб. «Рубль уже преодолел отметку 60 по отношению к доллару. И пока можно закладываться на его дальнейшее укрепление. Локальные и внешние факторы сошлись благоприятно для России в последние месяцы», — отмечает Екатерина Еркина, аналитик УК «КапиталЪ». Бивалютная корзина «потяжелела» на 0,12%, до уровня 61,6933 рубля. На международном валютном рынке пара евро-доллар торгуется у отметки 1.0573.
В среду, по мнению аналитиков, торги на российском фондовом рынке откроются умеренным ростом. Завтра во второй половине дня выйдет блок информации по промпроизводству и торговому балансу в Великобритании (12:30 мск). Кроме того, завтра ожидается первое официальное выступление нового президента США Дональда Трампа, которое может пролить свет на его политические предпочтения, и в частности, планы в отношении России и Китая.
