Сегодня на российском рынке акций единой динамики не наблюдалось. Внутренних драйверов для выхода из консолидации нет, а внешний фон сложился противоречивый. Позитив на европейских площадках оказался на руку покупателям, а в пользу продаж сыграло снижение нефтяных котировок. В итоге к закрытию индекс ММВБ снизился на 0,03% и составил 2161.49 пункта, а индекс РТС подрос на 0,77% — до отметки 1173.17 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно пятницы – до 30,24 млрд рублей. «На текущий момент на российском рынке нет идей для сильных движений. Впрочем, если считать за такую идею рубль, то укрепление национальной валюты давит на рублевые активы», — комментирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».
По итогам дня аутсайдерами торгов стали акции «Распадской» (-3,36%), «АЛРОСА» (-1,93%), «Норникеля» (-1,81%), «КАМАЗа» (-1,7%), Polymetal (-1,66%), «префы» «Сургутнефтегаза» (-1,84%).
Бумаги «Мечела» (ао -2,7%, ап -0,67%) снизились накануне публикации производственных результатов.
Расписки «РУСАЛа» (-3,49%) подешевели на слухах о намерении «Группы ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова продать 2,5% «РУСАЛа» на рынке. «Вначале предполагалось, что Прохоров продаст свою долю не в рынок, а текущим акционерам. И это ожидание было заложено в котировки. Сейчас условия изменились, новые детали еще не учтены рынком», — комментирует Вадим Бит-Аврагим, управляющий активами УК «КапиталЪ».
Лидерами повышения стали акции «Мостотреста» (+5,77%), «Энел Россия» (+3,69%), «СОЛЛЕРСа» (+3,14%).
Капитализация «Магнитогорского МК» (+2,18%) растет на ожиданиях включения акций компании в базу расчета индекса MSCI Russia. Между тем, по мнению экспертов, текущая динамика котировок ММК уменьшает шансы компании на включение в этот индекс в ближайшее время.
На торгах в Европе наблюдалась позитивная динамика. Инвесторы ожидали свежие данные статистики и оценивали последний отчет Еврокомиссии. ЕК повысила прогнозы по темпам роста ВВП еврозоны. Ожидается, что ВВП увеличится в текущем году на 1,6%, тогда как ранее прогнозировался рост показателя на 1,5%. Стоит отметить, что ЕК пересмотрела прогнозы ввиду того, что последствия выхода Великобритании из ЕС, как ожидается, будут менее пагубными, чем предполагалось, и скажутся на экономике позднее.
К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 0,28%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 вырос на 1,24%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX прибавил на 0,99%. Наибольший рост показал горнорудный сектор благодаря росту цен на железную руду и медь: Rio Tinto (+3,19%), BHP Billiton (+1,24%), Anglo American (+4,71%). Акции отдельных компаний изменялись на корпоративных новостях. Акции немецкой фармкомпании Stada (+13,07%) растут после получения двух предложений о покупке своего бизнеса. Капитализация шведской нефтяной компании Lundin Petroleum (+1,51%) повысилась на фоне сообщения об открытии нового месторождения в Баренцевом море. Котировки Saab (-2,95%) поползли вниз из-за того, что компания не предоставила прогноз по прибыли.
Цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США): ВТБ (Анг) — 2,31039, «Газпром» (Анг) — 4,80432, «ЛУКОЙЛ» (Анг) — 56,30957, «Норильский никель» (Анг) — 17,00789, «Роснефть» (Анг) — 6,47110, «Ростелеком» (Анг) — 8,85150, «Сургутнефтегаз» (Анг) — 5,49593, «Сбербанк» (Анг) — 11,56697. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 10,45678, «ВымпелКом» (США) — 4,26573, «Мечел Сталь» (США) — 5,84099.
Рынок акций США открылся повышением. Ключевые индикаторы сходу обновили рекорды. Повестка дня остается «бычьей», рынок полон оптимизма в ожидании «феноменального» налогового плана Дональда Трампа. На 19:40 мск индекс Dow Jones вырос на 0,63%, Nasdaq в плюсе на 0,5%, индекс S&P 500 поднялся на 0,46%. Фьючерс на индекс S&P в плюсе на 0,45% — до 2 323,20 пунктов. «Основные индексы США за неделю выросли, были пробиты сопротивления на уровне недавних глобальных максимумов, и началась очередная фаза восхождения», — отметили аналитики «БФА Банка». Ford Motor (+0,11%) инвестирует $1 млрд в Argo AI. Walt Disney (+0,19%) увеличила свою долю в Euro Disney.
Нефть торгуется в «красной зоне». К 19:40 мск за апрельский контракт нефти марки Brent дают $55,63, Light — $52,97. Трейдеры обращают внимание на данные Baker Hughes. Согласно отчету, число активных нефтяных вышек в США повысилось на 8 штук — до 591. Негативным фактором стало и снижение импорта нефти со стороны Китая в январе на 6,4% м/м.
Во второй половине дня ОПЕК представила отчет по январским объемам добычи нефти. Рынок сдержанно отреагировал на эти данные. Участники картеля снизили в январе объем добычи на 890 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, таким образом, подтвердив предположения о том, что венские договоренности соблюдаются. Объем производства нефти странами ОПЕК составил в январе 32,139 млн баррелей в сутки по сравнению с 33,29 млн баррелей в сутки месяцем ранее.
Стоит отметить, что наиболее ощутимый вклад в сокращение объемов добычи сделала Саудовская Аравия, снизившая производство на 496,2 тыс. баррелей в сутки, в то время как Ирак, ОАЭ и Кувейт уменьшили объемы добычи на 165,7 тыс. баррелей в сутки, 159,3 тыс. баррелей в сутки и 141,2 тыс. баррелей в сутки соответственно.
Тем временем, Ливия и Нигерия, не подписывавшие соглашение в ноябре, нарастили январские объемы производства, поэтому без учета их результатов, объемы добычи членами ОПЕК, подписавшими соглашение, упали еще более значительно – на 1,032 млн баррелей в сутки до 29,913 млн баррелей в сутки.
В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС снижается на 0,13% и составляет 116 810 пунктов. Фьючерс на акции «Сбербанка» в минусе на 0,006%, фьючерс на акции «Газпрома» теряет 0,1%, на акции «ЛУКОЙЛа» в плюсе на 0,28%.
На валютных торгах Московской биржи рубль укрепил позиции к доллару США и евро. Доллар подешевел на 0,13%, его стоимость теперь составляет 58,163 рубля, евро снизился на 0,46% — до 61,665 руб. Рубль продолжает поддерживать жесткая денежно-кредитная политика Банка России (сохранение высокого кэрри поддерживает спрос на рублевые активы). Покупки Минфином валюты в резервы пока не оказали влияния на рынок. «На данный момент факторы, способствующие укреплению рубля, превалируют на рынке. Но сохраняются риски коррекции в нефти, также мы ожидаем накопленного эффекта от покупок валюты для Резервного фонда. На наш взгляд, характер торгов в последние дни свидетельствует о начале завершающей фазы укрепления курса рубля. Финальной точкой нам видится значение 57 руб./$, после чего мы ожидаем возврата в сторону 60 руб./$», — считают аналитики банка «Санкт-Петербург». На международном валютном рынке пара евро-доллар торгуется у отметки 1.06.
Во вторник, по мнению аналитиков, торги на российском фондовом рынке откроются вблизи уровней сегодняшнего закрытия. Завтра выйдет блок информации по еврозоне: индексы потребительских цен, предварительные показатели ВВП, оценка промышленного производства. Данные по США будут опубликованы вечером: инфляция, «Красная книга», а также выступят глава ФРС Джанет Йеллен, главы ФРБ Далласа, Атланты, Ричмонда.
