Начав четверг разнонаправленно, основные индексы днем все же поддержали оптимизм, исходящий от нефтяного рынка. Лидеры ОПЕК готовы уменьшить объемы добычи нефти примерно на 4% от пиковых значений, сообщают СМИ. Предложение, которое, по всей видимости, обсуждалось в ходе состоявшейся 23 октября в Эр-Рияде встречи глав нефтяных ведомств России и Саудовской Аравии, официально может быть рассмотрено на запланированном на 28–29 октября совещании в Вене, в котором могут принять участие не только члены ОПЕК, но и представители других нефтедобывающих стран. Однако, как сообщают СМИ, Россия уже дала понять, что не намерена сокращать добычу сырья, но готова ее «заморозить» на достигнутом уровне и не наращивать далее. Нефть мгновенно отреагировала ростом на 1% по Brent. При этом министр энергетики Алжира настаивает на продолжении переговоров для стабилизации рынка, несмотря на позицию Ирака. К моменту январский фьючерс марки Brent стоит $51,85, за «бочку» Light дают $49,93. Индекс ММВБ, подхваченный такими новостями, а также в целом положительной динамикой на мировых рынках, закрылся на отметке 1979,8 пункта, прибавив 0,25%. Долларовый индекс РТС при этом остановился на уровне 992,67 пункта (+0,3%).
Акции «Северстали» выросли на 1,5% на сообщениях о щедрой дивидендной политики компании. В лидерах роста также снова «Мечел» (ао: +7%) на фоне повышения цен на уголь.
Поддержку котировкам «Яндекса» (+5,5%) оказала достаточно сильная финансовая квартальная отчетность и пересмотр прогнозов менеджмента по динамике выручки за 2016 год с 19-22% г/г до 22-24% г/г.
РДР «РУСАЛа» (+7,9%) выросли сегодня после сообщений о том, что группа «ОНЭКСИМ» продает 14% пакет своих акций в компании в пользу SUAL. Рынок давно ждал этой сделки.
Пользовались спросом бумаги «Башнефти» (+11,9%): сегодня в СМИ попала новость, что власти Башкирии заложили в бюджет в 2017 году около 5,4 млрд рублей поступлений от «Башнефти» (в виде дивидендов, что составляет чуть более 120 рублей на акцию).
Чистая прибыль «Россетей» по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла в 52 раза г/г – до 185,683 млрд рублей. Акции компании прибавили сегодня 3,3%. В секторе электроэнергетики снижались бумаги «ФСК ЕЭС», «РусГидро» и «МоЭнерго», потерявшие по 1,8%.
Оптимизм на европейском фондовом рынке сегодня поддержали более высокие, чем ожидалось, темпы роста ВВП Великобритании в 3 квартале (+2,3% вместо прогнозных +2,1% и после +2,1% во 2 квартале). По итогам дня индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 0,4%. Индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 снизился на 0,02%, немецкий DAX подрос на 0,07%.
В вечернюю сессию на срочном рынке фьючерс на индекс РТС вырос на 0,02%. Фьючерс на акции «Сбербанка» увеличился на 0,02%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,01%, «Газпрома» подрос на 0,04%.
По итогам торгов на момент закрытия цены АДР на российские акции составили (в долларах США): ВТБ (Анг) – 2,13436, «Газпром» (Анг) – 4,24322, «ЛУКОЙЛ» (Анг) – 49,02833, «Норильский никель» (Анг) – 15,30260, «Роснефть» (Анг) – 5,48593, «Ростелеком» (Анг) – 7,46127, «Сургутнефтегаз» (Анг) – 4,37374, «Сбербанк» (Анг) – 9,71165. Тем временем МТС (США) — 7,26123, «ВымпелКом» (США) – 3,16054, «Мечел Сталь» (США) – 5,02575, «РУСАЛ» (ГнК) — 2,57044.
Торговый день в США стартовал в отрицательной территории на фоне снижения объема заказов на товары длительного пользования на 0,1% м/м. К тому же количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 258 тыс., ожидалось 255 тыс. Эти данные свидетельствуют о продолжении нестабильного роста американской экономики. После визита кандидатов во Флориду Трамп лидирует в рейтингах, опережая Клинтон: 45% против 43%, на что традиционный «предвыборный барометр» курс мексиканского песо отреагировал падением к доллару США на 0,5%. Общий расклад теперь выглядит следующим образом: 48% у Клинтон против 43% у Трампа, комментирует Игорь Калязин, аналитик «Открытие Брокер». К 19:30 мск Dow Jones подрос на 0,12%, индекс S&P-500 на 0,11%, Nasdaq потерял 0,23%. Теперь все внимание инвесторов сосредоточится на завтрашней публикации данных по ВВП США за третий квартал. Прогноз предполагает, что экономика выросла за июль-сентябрь на 2,5% против расширения за второй квартал на 1,4%.
Выросшая в цене нефть поддержала рубль. Курс «американца» к моменту снизился на 0,2% — до 62,77 рубля, евро упал на 0,3% – до 68,37 рубля. В последние пару дней слабость демонстрирует большая часть валют развивающихся стран, чему отчасти виной некоторое ухудшение аппетита к риску на мировых рынках. По прогнозам экспертов, драйверов для выхода пары доллар/рубль из уже привычного коридора пока нет.
Фондовый рынок сейчас находится на распутье, которое определяется внешними факторами. Индекс ММВБ при этом не может задержаться выше уровня в 2000 пунктов. Пока нефть не будет на более высоких уровнях или пока не улучшится внешний фон, например, частичная отмена санкций, рынок будет искать какие-то локальные истории и инвестиционные идеи. «При благоприятном сценарии на рынке может появиться больше привлекательных для инвесторов бумаг, а его общая капитализация на дивидендных покупках (в том числе на реинвестировании полученных дивидендов обратно в акции) в следующем году вырастет», — комментирует Дмитрий Александров, заместитель генерального директора по инвестициям ИГ «УНИВЕР Капитал».
Завтра состоится очередное заседание Центробанка РФ. Будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики и принято решение о процентных ставках по операциям. Планируемое время публикации пресс-релиза о решении совета директоров ЦБ — 13:30 мск. По мнению аналитиков банка «Санкт-Петербург», снижение ключевой ставки с текущих 10% не ожидается. Важным является то, каким будет сопроводительный комментарий к заседанию, сохранится ли «жесткая» тональность. «Вероятно, ЦБ РФ подтвердит свой настрой в отношении ставки – не снижать до I-II квартала 2017 года. Мы ожидаем смягчения политики не ранее марта 2017 года», — отмечают эксперты.
В пятницу инвесторы ожидают публикацию финансовых результатов «РусГидро» по РСБУ за 9 месяцев 2016 года. Кроме того, КТК представит отчет по МСФО за 9 месяцев, также пройдут заседания советов директоров «Интер РАО», «ЛУКОЙЛа».
