Закрытие пятницы на российском рынке прошло при негативной динамике. Смена настроений по отношению к вчерашним торгам вызвана рядом факторов. Во-первых, оказал влияние на динамику торгов» эффект пятницы». Во-вторых, существующая неопределенность на рынке нефти не позволяет «быкам» развить подъем. Сегодня завершилась неформальная встреча представителей ОПЕК+, на которой в очередной раз обсуждалась возможность заключения соглашения по поводу «заморозки» или же сокращения уровня добычи сырья. Представители стран-добытчиков вновь говорили о том, что их позиции сближаются, но картель так и не смог прийти к единому мнению. В итоге, закрытие пятничных торгов на рынке РФ прошло со снижением индекса ММВБ на 0,2% — до 2038,29 пункта, индекс РТС просел на 0,5%, его значение составило 990,77 пункта. Объем торгов бумагами из базы расчета индекса ММВБ достиг 21,163 млрд рублей, снизившись по отношению к торгам четверга на 8,399 млрд рублей. С начала месяца рублевый индекс подрос на 2,07%, долларовый индекс потерял 0,6%.
В лидерах снижения оказались бумаги «Мечела» (ао-7,5%, ап-2,7%). Ранее акции росли на новостях о реструктуризации кредитной задолженности компании и повышении цен на коксующийся уголь. Котировки эмитента показали сильное повышение — настало время для коррекции.
Золото уже не воспринимается «игроками» как защитный актив, снижение котировок на драгметаллы уводит в минус и бумаги компаний золотодобытчиков: Polymetal (-4,17%), «Полюс» (-0,2%).
Кроме того, на отрицательной стороне торговались бумаги «Татнефти» (-3,19%), «РУСАЛа» (рдр-2,7%), «ДИКСИ» (-2,13%), «МегаФона» (-2,03%), «МРСК Центра» (-1,65%), ММК (-1,6%).
Лидерами роста стали Yandex (-4,6%), «Мосбиржа» (-3,3%), «Аптечная сеть 36,6» (+2,8%), ТГК-1 (+1,6%), НМТП (+1,5%), АФК «Система» (+1,4%).
Котировки бумаг «Интер РАО» (+1,7%) продолжают отыгрывать включение акций компании в базу расчета индекса MSCI Russia. Сегодня эти бумаги обновили свой долгосрочный максимум, к окончанию торгов они вплотную подошли к «круглой» отметке на уровне 4 рублей.
Поводом для роста бумаг «М.видео» (-2,3%) могли стать ожидания повышения стоимости продаж электроники в преддверии новогодних праздников.
Коррекция на рынке промметаллов сделала добывающий сектор основным источником потерь на европейских площадках. Добавили «ложку дегтя» и слова президента ЕЦБ Марио Драги, отметившего, что экономика еврозоны недостаточно сильна и необходимо сохранять текущий уровень поддержки. «Перспективы продления программы выкупа активов за март будущего года пока не подвергаются сомнению. IniCredit SpA потеряли 1,6% на фоне заявлений руководства о публикации стратегии 13 декабря, которая может предусматривать дополнительную эмиссию акций», — отмечает Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер». Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 потерял 0,3%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX ослаб на 0,2%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 закрылся в минусе на 0,52%.
Давление на американский рынок в последнюю торговую неделю оказывает статистика. Так, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса в ноябре составил 9 пунктов, тогда как месяцем ранее он находился на уровне 18 пунктов. Кроме того, стало известно, что американский ритейлер товаров для дома Williams-Sonoma отчитался о падении квартальных продаж и понизил прогноз по финансовым результатам. Так, прибыль компании за 3 квартал снизилась с $70,5 млн годом ранее до $69,4 млн. Между тем, глава ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о поддержке повышения ставки в декабре, что стимулирует продажу рисковых активов и отток части инвесторов на рынок облигаций. К 20:20 мск индекс Dow Jones снизился на 0,2%, индекс S&P-500 потерял 0,3%, Nasdaq ушел в минус на 0,29%.
К закрытию цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ — 2,05235, «Газпром» — 4,54077, «ЛУКОЙЛ»– 47,55808, «Норильский никель» – 16,40279, «Роснефть» – 5,16588, «Ростелеком» – 7,75132, «Сургутнефтегаз» – 4,54377, «Сбербанк» – 9,51962. Тем временем, цены АДР в США (в долларах) составляют: МТС – 7,24248, «ВымпелКом» – 3,30043, «Мечел Сталь» – 5,79683.
В ходе торгов нефтяные котировки пытались закрепиться выше $47 за баррель, но на вечерней сессии сырьевые цены отступили к отметке $46. Позитивно «черное золото» восприняло заявления министра энергетики России Александра Новака, поддерживающего ОПЕК в решении провести «заморозку» добычи сырья. Однако на прошедшей сегодня встрече ни к каким договоренностям прийти не удалось. Следующий раунд переговоров состоится в Вене, куда приглашена и российская делегация. Между тем, у рынка заканчивается терпение, словесные интервенции ОПЕК уже давно не являются для котировок весомым аргументом к росту. Аналитики сходятся во мнении, что картелю придется искать компромисс уже в ближайшее время. К 20:20 мск за фьючерс барреля Brent дают $46,17 за баррель, Light — $45,68 за баррель.
Российская валюта постепенно приходит в себя после стремительного роста доллара на внешних площадках. «Россиянин» все-таки обратил внимание на налоговый период, в ходе которого крупные платежи поддержат нацвалюту. К настоящему моменту курс доллара снижается на 0,15% — до 64,6975 рубля, евро ослаб на 0,5% — до 68,56 рубля. Бивалютная корзина дешевеет на 0,3%, ее значение составляет 66,4356 рубля. На валютных торгах Московской биржи пара евро/доллар находится на отметке 1,0595.
В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС растет на 0,08% и составляет 99 300 пунктов. Фьючерс на акции «Сбербанка» ослаб на 0,01%, фьючерс на акции «Газпрома» торгуется в нулях, «ЛУКОЙЛ» в плюсе на 0,02%.
Внешний фон пока складывается не самый радужный, да и внутренние проблемы не способствуют росту российского фондового рынка. Реальные располагаемые денежные доходы россиян в октябре 2016 года, по данным Росстата, снизились в годовом выражении на 5,9%. В целом, отечественные площадки торгуются в тренде с другими развивающимися рынками, аппетит к риску у инвесторов стремительно падает, что приводит к оттоку средств с развивающихся рынков.
